Dow Jones Futures: Je Jobs Report poslednou prekážkou pre oživenie trhu; Začiatok dodávok Tesla Semi

Futures Dow Jones klesli začiatkom piatka spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pretože investori očakávajú novembrovú správu o pracovných miestach pred otvorením trhu.

X

Vo štvrtok večer sa uskutočnila akcia dodávky nákladných áut Tesla Semi tesla (TSLA) Archrival BYD cez noc uvoľňuje prekvitajúci novembrový predaj EV.

Oživenie akciového trhu vo štvrtok ukázalo solídnu akciu, pričom indexy boli zmiešané, no konsolidovali stredajšie obrovské zisky na základe komentárov šéfa Fedu Jeroma Powella. Štvrtková správa o inflácii PCE, obľúbený cenový ukazovateľ Fedu, ukázala menšie mesačné nárasty, ako sa očakávalo, pričom celková a jadrová inflácia opäť mierne klesla.

Ulta krása (Ulta) vo štvrtok večer prehľady hlavných zárobkov. Akcie ULTA sa cez noc len málo zmenili po vykázaní silných ziskov a zvýšenej orientácie. Podiely maloobchodu s kozmetickými výrobkami sú už teraz na rekordných maximách, rozšírené o nákupné body. Veeva Systems (VEEV) prekonali fiškálne výhľady za 3. štvrťrok, ale usmernenia za 4. štvrťrok boli mierne pod stredom konsenzu. Akcie VEEV v rozšírenom obchode mierne klesli. Akcie uzavreli nad hranicou 200 dní, tesne okolo skorého vstupu.

Medzitým gigant Dow Húsenica (CAT) naďalej vyzerá silne, s akciami CAT tesne pod a nákupný bod. Líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti Palo Alto Networks (Panwa) a Marriott International (MAR) tiež blikajú nákupné signály.

Akcie Boeingu sú zapnuté SwingTrader. Caterpillar bola štvrtková IBD akcie dňa.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesli o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 klesli o 0.25 %.

10-ročný výnos zo štátnej pokladnice klesol o 1 bázický bod na 3.52 %.

Dow futures, výnosy štátnej pokladnice a ďalšie sa budú pohybovať podľa novembrovej správy o pracovných miestach, ktorá má vyjsť o 8:30 ET.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Prehľad pracovných miest

Ekonómovia očakávajú, že novembrová správa o pracovných miestach ukáže prírastok miezd v nepoľnohospodárskych podnikoch o 200,000 261,000, čo je pokles z 328,000 3.7 v októbri. Venujte pozornosť prieskumu domácností, ktorý v októbri ukázal pokles pracovných miest o 62.3-tisíc. Miera nezamestnanosti podľa prieskumu domácností by sa mala udržať stabilne na úrovni XNUMX %, pričom miera participácie pracovnej sily sa blíži k XNUMX %.

Ostatné údaje o práci z tohto týždňa vo všeobecnosti poukazovali na postupné spomaľovanie. Počiatočné nároky v nezamestnanosti nečakane klesli, ale pokračujúce nároky opäť vzrástli. ADP minulý mesiac oznámila prudké spomalenie náboru v súkromnom sektore, zatiaľ čo októbrový prieskum JOLTS zaznamenal mierny pokles pracovných miest.

Akcia dodávky Tesla Semi

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk odovzdal niekoľko elektromobilov Tesla Semi EV PepsiCo (PEP) vo štvrtok večer. Tesla Semi bola prvýkrát predstavená pred šiestimi rokmi.

Musk hovorí, že Tesla Semi má dojazd 500 míľ na jedno nabitie. Nebolo však jasné, aké sú náklady Tesly, ani to, aká bude produkcia Tesly Semi. To bude dôležité, pretože Tesla Semi preberá veľké EV, ktoré sú už na trhu od Volva, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) a viac.

Medzitým Tesla tento mesiac ponúka v USA zľavy 3,750 3 dolárov na Model 1 a Model Y. Cieľom je povzbudiť ľudí, aby si zásielku prevzali už teraz. 7,500. januára vstúpia do platnosti nové americké daňové dobropisy vo výške 3 XNUMX USD, ktoré podliehajú určitým cenovým a príjmovým limitom, čo podnietilo mnohých potenciálnych kupcov čakať. Daňové úľavy by sa mali vzťahovať na väčšinu sedanov Model XNUMX a crossoverov Model Y, hoci vláda zatiaľ neposkytla jasnosť.

Tesla tiež znížila dotáciu na poistenie vo výške 8,000 1,133 juanov (15,000 XNUMX dolárov) na polovicu za decembrové nákupy, ako sa plánovalo, ale teraz ponúka bezplatné nabíjanie a ďalšie výhody, ktoré údajne presahujú XNUMX XNUMX juanov.

Akcie Tesly v piatok ráno o zlomok vzrástli po tom, čo vo štvrtok uzavreli bez zmeny na 194.70. V stredu akcie TSLA vzrástli o 7.7% a obnovili svoju 21-dňovú líniu, uprostred veľkej trhovej rally a keď akcie čínskych EV stúpali.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Predaj BYD

Čínsky elektrický gigant BYD predal počas novembrových dodávok 230,427 153 nových energetických vozidiel, čo predstavuje nárast o 5.8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom ao 229,942 % v porovnaní s októbrom. To zahŕňa 485 113,915 osobných vozidiel a 147 úžitkových jednotiek vrátane nákladných. Z týchto osobných vozidiel bolo asi 2021 164 plne elektrických alebo batériových elektrických vozidiel (BEV), čo predstavuje nárast o 116,027 % v porovnaní s novembrom XNUMX. Plug-in hybridy vzrástli o XNUMX % na XNUMX XNUMX.

Celkové tržby BYD ľahko prevyšujú dodávky Tesly a rýchlo zmenšujú medzeru v predaji BEV.

Očakáva sa, že BYD bude pre tento mesiac najvyššou automobilovou značkou v Číne a predbehne ju Volkswagen (VWAGY). VW Group pravdepodobne zostane číslo 1 vrátane Audi.

Vo štvrtok akcie BYD klesli o 2.2 % na 25.07, ale stále nad svojou 50-dňovou hranicou. BYDDF v stredu stúpol o 9.9% spolu s ďalšími čínskymi akciami EV.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu malo vo štvrtok ráno 30-minútový pád, ale postupne sa zlepšovalo na zmiešané, solídny výkon po stredajšom veľkom zisku.

Priemyselný index Dow Jones vo štvrtok klesol o 0.6 %. obchodovanie na akciovom trhuS Salesforce.com (CRM) veľké negatívum. Index S&P 500 klesol o 0.1 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 0.1 %. Small-cap Russell 2000 ustúpil o 0.2 %.

Ceny ropy v USA vzrástli o 0.8 % na 81.22 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 17 bázických bodov na 3.53 %, čo je najmenej od konca septembra. V dôsledku komentárov šéfa Fedu Powella a správy o inflácii PCE sú trhy blízko k zablokovaniu zvýšenia sadzieb Fedu o 50 bázických bodov 14. decembra, čím sa ukončí šnúra štyroch zasadnutí o 75 bázických bodoch. Ďalej je tu teraz šanca 50:50 na zvýšenie sadzieb Fedu len o štvrť bodu vo februári.

Dolár, pohybujúci sa s výnosmi, sa prepadol na najnižšiu úroveň za takmer tri mesiace.

Zásoby blízko nákupných bodov

Akcie CAT klesli o 0.3 % na 235.69. Akcie sa pozastavujú okolo stále platného nákupného bodu 238 od a základ pohára vráťme sa do apríla, podľa Analýza MarketSmith. Investori by mohli vidieť 239.95 ako ďalší nákupný bod, či už ako vysoký kľúč k sedemmesačnému pohárovému základu, alebo ako tradičný nástroj na väčšiu konsolidáciu od júna 2021.

Akcie spoločnosti Palo Alto Networks v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa vyšplhali o 5 % na 178.40, čím prekonali svoju 200-dňovú hranicu, čím sa prvýkrát od polovice septembra dostali na túto kľúčovú úroveň. Stalo sa tak po tom, ako sa v stredu odrazila od svojej 50-dňovej línie, pričom pokrčila plecami veľký výpredaj príjmov v porovnaní s ostatnými dav Strike (CRWD). Investori by mohli považovať akcie PANW za akcie s veľkým základňa s dvojitým dnom s nákupným bodom 193.01. Ale akcie sú už použiteľné od vyčistenia 200-dňovej línie a klesajúcej trendovej línie z aprílového vrcholu.

Akcie MAR klesli o 0.1 % na 165.19 a zostali nad nákupným bodom 164.99 z najnižšej základne od 16. augusta. V stredu sa akcie Marriott odrazili od svojej 200-dňovej línie a vzrástli o 2.5 % vo veľkom objeme.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 1.1 %, a to aj napriek tomu, že hlavné akcie CRM sa vypredali. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poklesol o 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesli o 0.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mierne vzrástli o 0.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) poklesol o 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 1.25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 0.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesla o 0.6 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) pokročilé o 0.3 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vzrástli o 1.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 0.6 %. Akcie spoločnosti Tesla majú hlavnú váhu v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark má tiež malú pozíciu v akcii BYD.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu vo štvrtok ukázalo konštruktívne kroky, ktoré v podstate držali stredajšie veľké zisky.

Index S&P 500 sa v priebehu dňa odrazil z poklesu na svoj 200-dňový kĺzavý priemer po tom, čo v stredu konečne znovu dosiahol túto kľúčovú úroveň. Russell 2000 si tiež udržal svoju 200-dňovú líniu. Nasdaq má stále čo robiť, aby sa dostal späť na svojich 200 dní.

Dow Jones sa vzdal len časti stredajších ziskov, najmä vďaka Salesforce. Niekoľko akcií Dow Jones, vrátane akcií Caterpillar, Boeing a UNH, vykazuje silu. To odráža širšiu silu v priemysle, financiách, zdravotníckych službách a ďalších.

Októbrová správa o inflácii PCE bola o niečo lepšia, ako sa očakávalo. Po stredajšom silnom raste trhu voči šéfovi Fedu Jeromeovi Powellovi – ktorý, úprimne povedané, neznel obzvlášť holubičícky – bolo len udržanie sa týchto ziskov vo štvrtok konštruktívne.

Piatková správa o pracovných miestach je ďalšou prekážkou. Ak údaje o zamestnanosti poukazujú na určitú slabosť na trhu práce, mohlo by to poskytnúť ďalší závan akcií. Horúci pracovný trh by však mohol spustiť veľký výpredaj.

Výnosy štátnych dlhopisov a dolár za posledné dva dni a niekoľko týždňov výrazne klesli, čo poskytlo akciám veľký zadný vietor. Oživenie výnosov a dolár by neboli prekvapením.

Majte na pamäti, že oživenie trhu zaznamenalo niekoľko veľkých jednodňových ziskov, po ktorých nasledovali bočné alebo posuvné akcie. Preto bolo pre investorov zložité napredovať, aj keď indexy za posledných niekoľko týždňov rástli vyššie.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Boli dôvody na kúpu alebo pohladenie na stredajší veľký krok. Vo štvrtok mohli investori pridať trochu expozície, ale správa o pracovných miestach je veľkým otáznikom.

Piatkové oživenie trhu na novembrovej správe o pracovných miestach by mohlo spustiť množstvo nákupných príležitostí. Ale nepodvádzajte sľubné akcie pred veľkými novinkami. Namiesto toho pracujte na svojich zoznamoch sledovaných, aby ste boli pripravení konať. Ale buďte tiež pripravení znížiť expozíciu, ak trh alebo vaše akcie smerujú prudko na juh.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes