Dow Jones Futures Loom: FDIC pripravený na pondelok po finančnom kolapse SVB? Pozrite si tieto akcie

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. FDIC a ďalšie regulačné orgány sa snažia obmedziť škody z minulotýždňového kolapsu SVB Financial s cieľom umožniť vkladateľom prístup k finančným prostriedkom do pondelka rána. Teraz údajne prebieha aukcia pre Silicon Valley Bank.

X

Akciový trh utrpel minulý týždeň veľké straty SVB Finančné (SIVB) a kryptobanka Silvergate Financial (SI), vyvolalo intenzívne straty pre akcie bánk.

West Coast financie ako napr Prvá republika banka (FRC) a Western Alliance Bancorp (WAL) boli obzvlášť ťažko zasiahnutí, ale Podpisová banka (SBNY) a Charles Schwab (schw) boli tiež veľkými porazenými. JPMorgan Chase (JPM) našiel podporu v piatok.

Hlavné indexy sa tvrdo predávali a počas týždňa prelomili viaceré oblasti podpory, keďže pod tlak sa dostali aj mnohé popredné akcie. Výnosy štátnej pokladnice klesli, pričom tempo zvyšovania sadzieb Fedu sa výrazne menilo.

Uprostred slabého, nestáleho a neistého trhu by investori nemali obchodovať s novými pozíciami a namiesto toho by mali byť z veľkej časti alebo úplne v hotovosti. Dávajte si však pozor na akcie, ktoré sa držia blízko nákupných bodov. Palo Alto Networks (Panwa), Facebook rodič Meta platformy (META), Ulta krása (Ulta), Monolitické energetické systémy (MPWR) a United Airlines (UAL) je päť akcií vykazujúcich silu, blízko kúpiť body. Akcie PANW vytvorili rukoväť dlhej konsolidácie, zatiaľ čo akcie META majú novú plochá základňa. Akcie ULTA nachádzajú podporu na kľúčových úrovniach. Monolithic Power pracuje na dlhom šálka s rúčkou zatiaľ čo akcie UAL ustúpili z nákupnej zóny.

Medzitým, jablko (AAPL) má tiež novú rovnú základňu. tesla (TSLA) sa minulý týždeň tvrdo vypredal, ale v piatok našiel podporu vo svojom 10-týždňovom rade. Akcie TSLA nie sú ani zďaleka použiteľné.

Dávajte si však pozor na financie, ako sú akcie FRC, WAL, SBNY a SCHW, ako aj finančné ETF XLF a ETF regionálnej banky KRE. Venujte pozornosť aj dobre kapitalizovaným gigantom, ako je JPMorgan. Akcie JPM minulý týždeň prudko klesli, ale v piatok sa odrazili.

Inzulet (PODD) nahradí akcie SIVB v indexe S&P 500 pred stredajším otvorením. Akcie PODD v piatok večer vyskočili.

Zásoby PANW sú na Rebríček IBD zoznam sledovaných. Akcie MPWR sú na Dlhodobí lídri IBD zoznam sledovaných. Akcie Monolithic Power, United Airlines a ULTA sú na burze IBD 50. Meta Platformy bol piatkový IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku podrobne diskutovalo o akciách na trhu a zároveň analyzovalo akcie JPMorgan Chase, Palo Alto Networks a META.

FDIC sa snaží obmedziť finančný prepad SVB

Federal Deposit Insurance Corp. a štátne regulačné orgány v piatok zatvorili SVB Financial a jej dcérsku spoločnosť Silicon Valley Bank, čo je najväčšie zlyhanie banky od čias Washington Mutual vo finančnej kríze v roku 2008.

FDIC začala v sobotu večer aukciu pre Silicon Valley Bank, pričom konečné ponuky by mali byť splatné v nedeľu popoludní, informovala v nedeľu agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje. Víťaz môže byť známy až v nedeľu večer.

Ministerka financií Janet Yellenová v nedeľu uviedla, že FDIC a ďalšie regulačné orgány sa snažia riešiť situáciu SVB „včas. Povedala, že vláda pomôže vkladateľom, ale neponúkne investorom záchranu.

FDIC dúfa, že do pondelka rána sprístupní aspoň časť nepoistených vkladov, informovala v sobotu agentúra Bloomberg.

Približne 87.5 % vkladov banky Silicon Valley Bank vo výške 126 miliárd USD k 31. decembru prekročilo poistné limity FDIC. neskorý piatok, roku (ROKA) zverejnili, že 487 miliónov dolárov alebo 26 % jej hotovosti je držaných v SVB, pričom tieto vklady sú „z veľkej časti nepoistené“. Akcie ROKU po hodinách klesli.

Etsy (Etsy) v sobotu povedal, že nemôže zaplatiť predajcom kvôli finančným prostriedkom viazaným na Silicon Valley Bank.

Stovky spoločností, vrátane mnohých startupov s rizikovým kapitálom a technologických startupov, majú vklady alebo obchodné väzby so Silicon Valley Bank. Existujú správy, že mnohí budú mať čoskoro problémy s plnením miezd bez prístupu k účtom.

Ak FDIC rýchlo nevyrieši SVB Financial a neupokojí všetkých vkladateľov, problémom môže čeliť niekoľko ďalších bánk s technologickou expozíciou, vrátane Western Alliance, First Republic a Signature Bank.

FDIC a Federálny rezervný systém uvažujú o vytvorení fondu na zabezpečenie vkladov pre prípad, že by sa viac bánk dostalo do problémov, uviedla agentúra Bloomberg.

Po finančnej kríze legislatíva zvýšila kapitálové požiadavky a oveľa viac na banky, no zároveň obmedzila schopnosť regulátorov zachraňovať jednotlivé finančné inštitúcie.

Aj keď sú všetci vkladatelia chránení, akcie bánk a držitelia dlhov pravdepodobne nebudú.

Futures na Dow Jones dnes

Dow Jones futures sa otvárajú o 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Dow futures môžu otvárať veľa otázok okolo SVB Financial, ale majú málo odpovedí. Zraniteľné akcie bánk by mohli pokračovať v hnaní celkovej akcie na trhu, no obchodovať sa začnú až v pondelok ráno.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD pri analýze popredných akcií a trhových podmienok na IBD Live

Týždenná akcia na burze

Akciový trh začal vyššie, ale rýchlo sa obrátil nižšie pre veľké straty v dôsledku obáv zo zvýšenia sadzieb Fedu a neskôr odstávok SVB Financial a Silvergate.

Akcie v piatok dvakrát poskočili, keď ministerka financií Janet Yellenová vyjadrila dôveru v „odolný“ bankový systém. Pozitívna dynamika však rýchlo vyprchala.

Index Dow Jones Industrial Average minulý týždeň klesol o 4.4 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 sa predal o 4.55 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 4.7 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 8 %.

Akcie Apple klesli za týždeň len o 1.7 % na 148.50, čím sa držali nad hranicou 200 dní. Ale to je po zvrátení sa z pondelňajšieho vnútrodenného maxima 156.30, takmer po dosiahnutí nákupného bodu AAPL 157.48.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa minulý týždeň prepadol o 29 bázických bodov na 3.69 % po tom, čo 2023. marca dosiahol maximum v roku 4.09 na úrovni 2 %. Dvojročný výnos sa prepadol o 2 bázických bodov na 27 %, vrátane 4.59 bázických bodov v piatok a 31 bodov vo štvrtok až piatok.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 3.8 % na 76.68 USD za barel, no v piatok vzrástli.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesol o niečo viac ako 6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesol o 3.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdali 5.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpil o 3 %, pričom akcie MPWR sú v držbe SMH.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 10.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. TSLA klesla za týždeň o 12.3%, uprostred nových znižovaní cien a bezpečnostných sond. Akcie však v piatok mierne vzrástli.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vypredané za 11.1 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ustúpilo 7.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 4.8, pričom kľúčovou zložkou sú akcie UAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 4.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzdal 5.3 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesla o 3.85 % na najnižšiu hodnotu od októbra.

The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 8.5 %, pričom akcie JPMorgan a SCHW boli vo veľkých držbách. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klesol o 15.7 %, čo je najhoršia týždenná strata od havárie Covid v marci 2020. Významnými komponentmi sú akcie SIVB a Western Alliance.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhu

Akciový trh utrpel minulý týždeň ničivé straty, pričom hlavné indexy tvrdo predávali a prelomili viaceré úrovne podpory. Indexy sa pokúsili odraziť od skorých piatkových strát, nakrátko sa dostali do kladných hodnôt, potom sa prepadli na nové minimá.

S&P 500, kompozitný Nasdaq a Russell 2000 sa prepadli cez svoje 21-dňové línie začiatkom týždňa a skončili rozhodne pod svojimi 50-dňovými a 200-dňovými kĺzavými priemermi. Indexy S&P 500 a Russell 2000 skončili v piatok pod záverom 6. januára nasledujúci deň.

Dow Jones je na najhorších úrovniach od začiatku novembra.

Signál šéfa Fedu Jeroma Powella, že uprednostňuje „rýchlejšie“ zvyšovanie sadzieb, zasiahol trh v utorok až stredu. Finančná a kryptobanka SVB Silvergate Capital však koncom týždňa otriasla bankami.

Piatkový ranný pokus o odraz zlyhal, keď FDIC oznámil zlyhanie SVB Financial.

Ak by sa obavy z bankovej nákazy zvýšili, bolo by to pochmúrne pre Wall Street a ekonomiku. Ak sa však strasti SVB Financial budú považovať za izolované a širšie bankové obavy rýchlo pominú, mohlo by to obnoviť celkovú dôveru trhu. To by však pravdepodobne zvýšilo aj výnosy štátnej pokladnice a dolár, pričom by sa zvýšili aj šance Fedu na zvýšenie sadzieb.

Pravdepodobnosť polbodového zvýšenia sadzieb Fedu vzrástla z 30 % v pondelok na vyše 80 % po svedectve šéfa Fedu Powella, potom v piatok klesla späť pod 40 %.

Všetka táto neistota prispieva k obavám z tvrdého pristátia, či už v dôsledku bankovej krízy, alebo preto, že Fed prestrelil pri zvyšovaní sadzieb.

SVB Financial mala veľké nerealizované straty z dlhopisov, keďže úrokové sadzby vzrástli v dôsledku zvyšovania sadzieb Fedu za posledný rok. To je starosť pre ostatné regionálne banky a ich investorov.

Minulý týždeň sa prudko vypredali aj popredné akcie. Veľa mien sa držalo veľkú časť týždňa, no väčšina z nich mala problémy s piatkovým záverom.

Až do štvrtka sa piatková správa o zamestnaní a nadchádzajúca správa o inflácii CPI zo 14. marca zdali ako veľké udalosti. A stále sú dôležité. Relatívne krotká miera inflácie CPI by mohla dať šéfovi Fedu Powellovi a jeho kolegom zámienku na zvýšenie sadzieb len o štvrť bodu.

Ale vo veľmi blízkej dobe si Wall Street pravdepodobne vezme podnet z bankového sektora. Dávajte si preto pozor na banky, od najväčších nedávnych porazených, ako je prvá republika, až po široké ETF a relatívnych stálic, ako sú akcie JPM.

JPMorgan bola v piatok druhou najlepšou akciou S&P 500, aj keď akcie SBNY, First Republic a Schwab si viedli najhoršie. To je znak toho, že investori považujú JPMorgan za relatívne bezpečnú. Ale ak akcie JPM prelomia minimá z minulého týždňa, bude to znepokojujúce.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Akciový trh sa tvrdo vypredáva uprostred zlých správ a ešte väčšej neistoty.

Toto nie je zdravé prostredie. Investori by mali byť z veľkej časti alebo úplne na vedľajšej koľaji a čakať, ako sa to otrasie. Ak sa podmienky v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov vyjasnia, objavia sa nové možnosti nákupu.

Zostavte si zoznam sledovaných položiek so zameraním na zobrazené akcie silná relatívna sila. Ak sú blízko potenciálnych nákupných miest, ako sú akcie META, Monolithic Power alebo Palo Alto, skvelé. Ale to teraz nie je priorita.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Tesla spustila zúfalý boj o prežitie na čínskom trhu EV

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes