Dow Jones klesol o takmer 700 bodov, S&P 500 sa blíži kľúčovej podpore; Tu je to, čo teraz robiť

Futures Dow Jones sa po niekoľkých hodinách naklonili vyššie spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Palo Alto Networks a Coinbase informovali v utorok neskoro, pričom Wingstop a čipový gigant Nvidia by mali prísť v stredu.

X

Oživenie akciového trhu stratilo viac pôdy, keď Dow Jones prelomil pod kľúčovú úroveň, zatiaľ čo S&P 500 a Nasdaq ustúpili smerom k hlavnej podpore. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov pokračoval v raste a opäť sa priblížil na úrovni 4 % v dôsledku silnejších ekonomických údajov, ako sa očakávalo, ako aj sklamaní. Home Depot (HD) usmernenie.

Investori by mali aspoň krátkodobo zaujať defenzívnejší postoj.

Palo Alto Networks (Panwa) a Mýtni bratia (TOL) oznámila zisk v utorok neskoro večer. Rovnako aj tri veľké podiely Ark Invest: Presné vedy (EXAS), Crispr Therapeutics (CRSP) a Coinbase (COIN).

Wingstop (krídlo) a TJX Cos. (TJX) hlásiť v stredu skoro. Wingstop v utorok klesol pod nákupný bod, zatiaľ čo akcie TJX nie sú príliš ďaleko od skorého vstupu v rámci plytkej základne.

Nvidia (NVDA) V stredu večer hrozia zisky, kľúčová správa pre sektor čipov a celkové oživenie trhu.

Akcie WING sú zapnuté Rebríček IBD a IBD 50.

Video vložené do článku hodnotí utorňajší výpredaj a analýzy autoliv (ALV), Lamb Weston a Wingstop.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 stúpli o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.15 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Kľúčové príjmy

Akcie PANW vyskočili v neskoršom obchodovaní po Zárobok Palo Alto prekonali fiškálne výhľady za 2. štvrťrok, ale usmernenia boli zmiešané. Akcie Palo Alto v utorok klesli o 1.4 % na 166.89, čím sa vrátili k 200-dňovej hranici. Rozhodujúci pohyb nad minulotýždňovým maximom 177.60 by odstránil niekoľkomesačný odpor a ponúkol by vstup.

Akcie TOL po niekoľkých hodinách mierne vzrástli, keďže fiškálne zisky za 1. štvrťrok prekonali sledovanosť. Akcie Toll Brothers v utorok klesli o 2.6 % na 55.70, čím sa priblížili k 50-dňovej a 10-týždňovej hranici. Po takmer zdvojnásobení od vlaňajšieho októbra do 2. februára sa akcie stiahli späť, keďže výnosy zo štátnych dlhopisov sa odrazili. Ale sklad TOL má 62.71 pohár s rukoväťou nákupný bod.

Akcie EXAS potom v nočnom obchode mierne klesli Exact Sciences prekonalo počet zobrazení za štvrtý štvrťrok ale poskytla priamy návod na rok 2023. Akcie Exact Sciences by mohli testovať 50-dňovú líniu v stredu po tom, čo v utorok klesli o 3.5 % na 61.26.

Akcie CRSP v rozšírenej akcii mierne vzrástli. Crispr oznámil menšiu stratu za Q4, než sa očakávalo, a uviedol, že je na dobrej ceste dokončiť predloženie FDA do konca Q1 pre svoju génovo upravenú terapiu na liečbu kosáčikovitej anémie a beta talasémie závislej od transfúzií. Akcie Crispru v utorok klesli o 4.8 % na 62.07, čím sa dostali pod hranicu 50 dní.

Zásoby COIN sa cez noc zmenili len málo, keďže Coinbase vykázala o niečo menšiu stratu, ako sa očakávalo v štvrtom kvartáli, keďže tržby klesli o 4 %. Akcie COIN sa v utorok prepadli o 75 % na 8.4, späť k 46.63- a 200-dňovým líniám. Investori by mohli považovať rozhodujúci odraz z týchto úrovní za nejaký agresívny vstup.

Akcie WING v utorok vo veľkom objeme klesli o 4.2 % na 166.21 a klesli pod 169.04 pohár s rúčkou nákupný bod bol zúčtovaný minulý týždeň, podľa Analýza MarketSmith.

Akcie TJX klesli o 1.3 % na 78.82, mierne pod hranicou 50 dní s hĺbkou 6 % plochá základňa. Oficiálny nákupný bod je 83.23, ale silný posun nad 50-dňovú hranicu by tiež zlomil vstup do trendovej línie.

Akcie Nvidie v utorok klesli o 3.4 % na 206.55, tesne pod hranicu 21 dní. Microsoft (MSFT) oznámila, že jej hry pre Xbox budú na cloudovej hernej službe Nvidia. Pažba NVDA je rozšírená zo spodnej základne, ale má a tesné tri týždne vzor s nákupným bodom 230.59. Pri stredajšom závere bude čipový gigant pravdepodobne ovládať denný graf s rovnakým záznamom pre konsolidáciu siahajúcu až do apríla. Zásoby Nvidie by sa však stále predĺžili z 50-dňových/10-týždňových liniek.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu sa v utorok otvorilo nižšie, pričom predaj sa čoskoro zrýchlil podľa bleskových údajov S&P Global o americkej ekonomike, pričom celkový index a ukazovateľ služieb sa pohybovali nad hranicou rentability 50.

Dow Jones Industrial Average sa v utorok prepadol o 2.1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 sa vzdal 2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 2.5 %. Small-cap Russell 2000 prepadol o 2.9 %.

Ceny ropy v USA klesli o 0.2 % na 76.16 USD za barel, čím predĺžili prudké straty z minulého týždňa. Futures na zemný plyn sa v utorok prepadli o 8.9 % a za posledné štyri seansy o 19 %.

Ceny medi vzrástli o 2.9 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vyskočil o 13 bázických bodov na 3.95 %. To je najviac od novembra a o 62 bázických bodov viac ako minimum z 2. februára. Niečo z toho odráža optimizmus, že USA neupadnú do recesie. To však tiež znamená, že inflácia bude pravdepodobne trvalejšia a že Fed by sa mohol prikloniť k agresívnejšiemu. Trhy teraz vidia aspoň 80% šancu na tri ďalšie zvýšenia sadzieb o štvrť percentuálneho bodu, s malou, ale rastúcou šancou na polbodový pohyb v marci alebo máji.

V stredu Fed zverejní zápisnicu z 31. januára – 1. februára. XNUMX stretnutie. V piatok investori získajú januárovú hodnotu cenového indexu PCE, obľúbeného ukazovateľa inflácie Fedu.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzdali 2.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ustúpilo 2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesli o 3 %. Akcie Nvidie sú hlavným holdingom SMH.

ARK Innovation ETF, ktorý odráža akcie so špekulatívnejšími príbehmi (ARKK) klesla o 6.1 % a ARK Genomics (ARKG) klesol o 6.25 %. Akcie CRSP a Coinbase sú dva veľké podiely v Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stratil 2.6 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 3 %.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vypredali o 3.9 %, pretože pokyny Home Depot a rastúce výnosy pritlačili akcie súvisiace s bývaním. Akcie TOL sú holdingom XHB.

Energy Select SPDR ETF (XLE) a Financial Select SPDR ETF (XLF) každý ustúpil o 2.1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 1.3 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu v utorok predĺžilo svoj pokles. Indexy S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 prudko klesli a dostali sa pod svoje 21-dňové kĺzavé priemery. Dow Jones klesol rozhodne pod svoju 50-dňovú hranicu po tom, čo si túto kľúčovú úroveň držal mesiac.

Odteraz vyzerá pokles trhu na týždennom grafe stále normálne, ale je to trochu ako povedať, že krvný tlak človeka je „normálny“, ale dostáva sa k hornej hranici.

S&P 500 a Nasdaq klesajú v blízkosti svojich 50-dňových a 200-dňových línií. Prelomiť tieto úrovne by bolo znepokojujúce.

Nedávne prelomy a nákupné signály mali problémy, pričom celkový trh od 2. februára a najmä v posledných troch reláciách slabol.

Rastúce výnosy štátnej pokladnice a oživujúci sa dolár majú vplyv na ceny akcií, najmä na rastové mená. S niektorými krátkodobými výnosmi presahujúcimi 5% je to pomerne slušný bezrizikový výnos v porovnaní s akciami.

Všeobecnejšie povedané, trhová rally už nepokrčí ramenami zmiešané (prinajlepšom) zisky, usmernenia a ekonomické údaje.

Dobrou správou je, že investori sa už nezdajú takí spokojní. Index volatility Cboe, alebo VIX, vyskočil na najvyššiu úroveň od začiatku januára, tesne pred 6. januárom nasledujúci deň.

Názvy špekulatívneho rastu, ktoré sa v januári rozrástli z minim na medvedom trhu, nemusia pokračovať v raste, ak sa ich skutočné zárobky nezhodujú.

Niektoré ťažobné akcie ukázali silu, keď sa ceny medi a iných kovov odrazili. Ale bude to trvať dlhšie ako jeden deň?

Opäť vyčnievajú defenzívnejšie mená. Baránok Weston (LW) sa pohybuje okolo nákupného bodu Hershey (HSY) flirtoval s breakout utorok. Wal (WMT) blikol nákupný signál o zisku napriek slabému navádzaniu.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori by sa mali viac brániť, možno by mali znížiť celkovú expozíciu. Aj keď to nie je váš výslovný cieľ, mali by ste znížiť expozíciu tým, že znížite jednotlivé porazené alebo získajte aspoň čiastočné zisky u niektorých víťazov.

Nedávny ústup môže byť stále pozitívny. Akcie, ktoré odolali počiatočnému miernemu poklesu začiatkom februára, si teraz oddýchli alebo sa prepadli. Niekoľko dobrých dní by mohlo ľahko oživiť bohatstvo trhu a spustiť množstvo nákupných príležitostí. Investori by teda mali byť pripravení konať a zostavovať si zoznamy sledovaných.

Ak sa však podmienky zhoršia, budete musieť podstatnejšie ustúpiť. Zostaňte preto flexibilní a zapojte sa.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes