Klarna nie je spoločnosť typu Kúp teraz, zaplať neskôr (BNPL).

PRIPOMIENKY TLAKU FINTECH SNARK

Spoločnosť Klarna – často označovaná ako „kúpte hneď, zaplaťte neskôr“ (BNPL) oznámila v roku 71 v USA medziročný nárast hrubej hodnoty tovaru (GMV) o 2022 %, čím sa americká Klarna stala najväčším trhom podľa tržieb.

Spoločnosť so sídlom vo Švédsku má teraz v USA viac ako 8 miliónov aktívnych používateľov aplikácií mesačne, čo je o 33 % viac ako vo februári 2022.

Správy z Klarny vyvolali protichodné reakcie. Na jednej strane bolo podfarbenie od TechCrunch. Článok s názvom Klarna víťazí nad USA ponúkal exkluzívny rozhovor tejto publikácie s generálnym riaditeľom spoločnosti Klarna, citujúc jeho „chlapčenský sen“ „dosiahnuť to“ v Amerike.

Na druhej strane bol Financial Times, ktorý sa rozhodol zdôrazniť skutočnosť, že spoločnosť vykázala v roku 1 stratu vo výške 2022 miliardy dolárov, čo je nárast (dole?) zo straty 680 miliónov dolárov v roku 2021 a Finextra, ktorý komentoval:

„Klarna naposledy dosiahla celoročný zisk v roku 2018. Odvtedy viedla nákladná expanzívna rastová politika k špirálovitým stratám v dôsledku makroekonomických protivietorov. Spoločnosť bola nútená podstúpiť rok bolestivej reštrukturalizácie, ktorá viedla k zníženiu jej ocenenia a prepusteniu 10 % zamestnancov.

Nie je čas stať sa poskytovateľom kúpy teraz, plaťte neskôr

Nie je to tak dávno, čo pozorovatelia ako službu, ktorá zabíja kreditné karty, uvádzali „kúp teraz, plať neskôr“ (v skutočnosti tu bol článok na Forbes s názvom Vnútri miliardového plánu na zabíjanie kreditných kariet o spoločnosti BNPL Affirm).

Sentiment mnohých priemyselných pozorovateľov sa posunul o 180 stupňov. V príspevku na LinkedIn Todd Baker, vedúci pracovník Richman Center na Kolumbijskej univerzite, napísal:

„Chvíľu potrvá, kým prídeme na to, či môžu samostatné spoločnosti BNPL prosperovať s vyššími úrokovými sadzbami, výrazne zvýšenou konkurenciou a väčšími stratami. Moja stávka je nie. Pre maloobchodníkov je to tenká hranica medzi platením poskytovateľov BNPL za zachytenie predaja, ktorý by sa inak stratil, a školením spotrebiteľov, aby bežne používali BNPL, čo je pre nich veľmi drahý kanál. V určitom bode sa používatelia, ktorí nie sú BNPL, prebudia a uvedomia si, že za to nepriamo platia vyššími cenami za tovar, rovnako ako kupujúci v hotovosti nepriamo dotujú kupujúcich kreditných kariet. Ale tu je rozdiel 8% a nie 2%.

Negatívny sentiment voči BNPL viedol k výzvam na prísnejšie regulácie a – rovnako ako na celom fintech trhu – k výraznému poklesu ocenenia spoločností BNPL.

Nevolajte Klárne spoločnosť Kúp teraz, plaťte neskôr

Dobýva Klarna Ameriku alebo sa chystá naraziť na hromadu fintech has-beens? Skutočný príbeh o Klarne nie je možné odhaliť tak, že urobíte snímku jej súčasnej finančnej výkonnosti alebo sa pozriete na sentiment v odvetví s nákupom teraz, plaťte neskôr.

Klarna nie je jednoducho spoločnosť, kde si kúpite teraz, zaplaťte neskôr. Predstavte si to ako „platformu umožňujúcu obchod“. Spoločnosť má určite produkt BNPL. Zároveň však vyvinula a spustila platformy pre:

• Obchodné vyhľadávanie. Vyhľadávací nástroj Klarna porovnáva tisíce webových stránok, aby pomohol spotrebiteľom nájsť najlepšiu cenu produktov. Jeho nezaujatý vyhľadávací nástroj dáva používateľom možnosť filtrovať svoje vyhľadávanie v obchodoch podľa farby, veľkosti, funkcií, hodnotení zákazníkov, dostupnosti obchodu a možností dopravy. S prehliadačom v aplikácii Klarna, keď si kupujúci prehliadajú stránku produktu, panel zobrazuje, či iní predajcovia ponúkajú lepšiu cenu, rýchlejšie a lacnejšie možnosti doručenia alebo iné veľkosti a farby. Pri pokladni panel automaticky vyhľadá a uplatní dostupné kupóny.
• Video s možnosťou nákupu. S nakupovateľným videom od Klarny predajcovia zdieľajú existujúci sociálny obsah a kampane, ktoré rozprávajú ich príbeh, vytvárajú nakupovateľný obsah exkluzívne pre Klarnu, ktorý inšpiruje a konvertuje, a spolupracujú s Klarnou, aby sa dostali do kurátorského obsahu a kampaní. Maloobchodníci ako elf Cosmetics a Keys Soulcare, ktorí používajú obchodovateľnú video platformu Klarna, zaznamenávajú vyššie priemerné miery prekliknutia, ako dosahujú na iných kanáloch sociálnych médií.
• Tvorcovia a influenceri. Platforma tvorcov Klarna poskytuje maloobchodníkom a tvorcom jednotné kontaktné miesto, kde môžu spolupracovať na automatizácii počiatočného dosahu, partnerstiev a sledovania predaja a provízií. Maloobchodníci na platforme sa môžu spojiť s viac ako 500,000 XNUMX tvorcami a sledovať ich výkon v reálnom čase, čo im umožňuje optimalizovať a škálovať svoje aktivity a zároveň maximalizovať predaj.

Klarna buduje platformové podnikanie

Ako som napísal v Kúpte teraz, plaťte neskôr: „Nový“ trend platieb, ktorý generuje tržby 100 miliárd dolárov:

„To, čo je iné – a dôležité – na karte Kúp teraz, zaplať neskôr, je jej miesto na ceste zákazníka. Možnosti platby zvyčajne prichádzajú na konci cesty. Dnešné služby BNPL ovplyvňujú spotrebiteľský výber produktov a poskytovateľov na začiatku cesty.“

Aby poskytovatelia BNPL uspeli a odlíšili sa, musia:

• Staňte sa nákupnými destináciami. Afterpay napríklad oznámila, že umožní svojim obchodným partnerom inzerovať v aplikácii firmy BNPL, aby podporila ich propagačné akcie, produkty a ponuky. Značky si budú môcť vybrať produkty, ktoré chcú propagovať prostredníctvom sponzorovaných formátov záznamov, a zaplatiť len vtedy, keď kupujúci interaguje s reklamou.
• Zlepšite svoje nároky na priradenie predaja. Poskytovatelia BNPL tvrdia, že pomáhajú obchodníkom realizovať predaj, ktorý by sa inak neuskutočnil. Znie to povedome? Visa a MasterCard tvrdili rovnaké tvrdenia o kreditných kartách, aké boli uvedené na trh. Dnešní obchodníci budú vyžadovať presné štatistiky pripisovania.
• Špecializovať sa. Poskytovatelia BNPL budú musieť byť pánmi zákazníckej cesty. Len málokto (ak vôbec nejaký) to dokáže vo viac než len niekoľkých kategóriách produktov, čo vedie k špecializácii podľa kategórie produktov. To sa už deje so špecialistami BNPL, ako sú LoanStar Technologies v oblasti domácich majstrov a Prima Health Credit v oblasti voliteľných lekárskych procedúr.

Klarna viac ako iné spoločnosti BNPL (ak je to správny spôsob, ako ich kategorizovať) vyvinula a uviedla na trh schopnosti na dosiahnutie týchto faktorov.

Netreba dodávať, že stratu 1 miliardy dolárov za rok nemožno ignorovať. Klarna však buduje obchodnú platformu – nielen obchod, ktorý si kúpite teraz, zaplaťte neskôr. Okrem svojich obchodných a maloobchodných služieb Klarna rozširuje aj svoju platobnú činnosť.

Klarna Card bola uvedená na trh v USA v roku 2022 s čakacím zoznamom milión spotrebiteľov. Karta poskytuje spotrebiteľom spôsob, ako v priebehu času zaplatiť štyrmi bezúročnými platbami pomocou fyzickej karty bez zálohy za akýkoľvek obchod alebo online nákup.

Toto je len prvý krok k tomu, aby ste sa stali plnohodnotným poskytovateľom kreditných kariet. Prečo bude Klarna schopná uspieť proti takým ako Capital One a American Express? Pretože ide o: 1) zachytávanie nákupnej aktivity a preferencií spotrebiteľov; 2) identifikácia histórie splácania spotrebiteľských úverov; 3) vytváranie spotrebiteľských platobných vzťahov, ktoré sa vyhýbajú revolvingovému dlhu, vysokým úrokovým sadzbám a sankčným poplatkom; a 4) rozvíjanie symbiotických obchodných vzťahov.

Znie to trochu ako Amazon, nie? Pamätajte, že Amazonu trvalo takmer dve desaťročia, kým vybudoval svoju platformu a dosiahol zisk, a zaznamenal veľa obrovských ročných strát.

To neznamená, že Klarna je ďalší Amazon. Ale je príliš skoro odpísať Klárnu – alebo kúpiť teraz, zaplatiť neskôr.