Royal Caribbean ponúkne konvertibilné dlhopisy v hodnote 900 miliónov dolárov splatných v roku 2025

Kráľovská karibská skupina
RCL,
-8.93%
v pondelok uviedla, že začala privátnu ponuku 900 miliónov dolárov nadriadených konvertibilných dlhopisov so splatnosťou v roku 2025. Spoločnosť uviedla, že prvotným kupujúcim poskytne opciu na nákup konvertibilných dlhopisov až o 135 miliónov dolárov navyše. „Účelom ponuky je nahradiť niektoré z existujúcich krátkodobých splatností konvertibilných dlhopisov novými dlhodobými konvertibilnými dlhopismi spôsobom, ktorý nebude zrieďovať akcionárov, ako je opísané nižšie,“ povedal Naftali Holtz, finančný riaditeľ spoločnosti. Royal Caribbean Group. Spoločnosť spätne odkúpi časť svojich 2.875 % dlhopisov splatných 15. novembra 2023 a 4.25 % konvertibilných dlhopisov splatných 15. júna 2023. Akcie klesli o 2.5 % pred trhom a od dnešného dňa klesli o 50 %, zatiaľ čo index S&P 500
SPX,
+ 0.18%
klesla o 13 %.