Akcie klesajú po zvýšení Fedu, Powell dáva jastrabie vyhliadky

Americké akcie klesli v stredajšom volatilnom obchodovaní po tom, čo Federálny rezervný systém oznámil svoje siedme a posledné zvýšenie úrokových sadzieb v roku 2022 a predseda Jerome Powell v jastrabích poznámkach tvrdil, že ďalšie sprísnenie príde v novom roku.

Centrálna banka zdvihla svoje kľúčovú sadzbu o pol percentuálneho bodu, čo spomalilo tempo z nárastu o 75 bázických bodov počas predchádzajúcich štyroch stretnutí. Tento krok prináša sadzbu federálnych fondov na nový rozsah 4.25 % až 4.5 %, čo je najvyššia úroveň od decembra 2007.

S&P 500 (^ GSPC) klesol o 0.6 % po dvoch dňoch ziskov, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average (^ DJI) stratí približne 140 bodov alebo 0.4 %. Technologicky náročný Nasdaq Composite (^ IXIC) bola nižšia o 0.8 %. Výnosy amerických štátnych dlhopisov zostali po krátkom skoku po rozhodnutí stabilné.

"Obnovenie cenovej stability si pravdepodobne bude nejaký čas vyžadovať zachovanie reštriktívnej politiky," povedal Powell v prejave po oznámení sadzieb.

Čerstvý ekonomické prognózy Fedu , ktoré sprevádzali rozhodnutie, ukazujú, že úradníci teraz vidia vrchol referenčných úrokových sadzieb na úrovni mediánu 5.1 % v roku 2023, čo je o 50 bázických bodov viac ako pôvodne plánovaných 4.6 % v septembri. Úradníci potom vidia, že sadzby v roku 4.1 klesnú na 2024 %, čo je tiež o niečo viac, ako sa pôvodne predpokladalo.

„Posun smerom nadol zo strany Fedu bol dobre telegraficky zaznamenaný, takže zvýšenie bolo pravdepodobne započítané, ale niektorí investori mohli byť prekvapení prognózou fondu Fedu, ktorá ukazuje viac jastrabie vyhliadky, než sa očakávalo – čo je pripomienka, že aj keď sa možno blížime k cieľovej čiare , ešte tam nie sme,“ uviedol v e-mailovej správe Mike Loewengart, vedúci konštrukcie portfólia modelov v Morgan Stanley.

"Zatiaľ čo bolo dobré vidieť, že inflácia za posledné dva mesiace klesala, Fed bude musieť v dlhšom časovom horizonte vidieť niekoľko ďalších signálov, že inflácia je pod kontrolou, kým dôjde k úplnému otočeniu."

Rozhodnutie nasleduje po stredajšom ostro sledovanom novembrovom indexe spotrebiteľských cien (CPI), ktorý vzrástol medziročne o 7.1 % klip z minulého mesiaca, druhé po sebe idúce prekvapenie poklesu inflácie. Zásoby uzavreté vyššie po správeReakcia Wall Street bola však ohromujúca, pričom stále nie je jasné, o koľko ďalších sadzieb treba ísť na potlačenie cien, ktoré zostávajú trvalo vysoké.

Príbeh pokračuje

Zatiaľ čo pokles inflácie bol v stredu vítaný, akciové trhy znížili väčšinu ziskov, ktoré prišli bezprostredne po vytlačení, keď si obchodníci mysleli: „Čo teraz?“, uviedol hlavný investičný stratég BMO Wealth Management Yung-Yu Ma v e-mailovej správe.

„Fed sa stále sústreďuje na nerovnováhu na trhu práce, holubičí pivot je ešte ďaleko a medzitým sa spoločnosti a spotrebitelia musia prehodnotiť na vplyv vyšších úrokových sadzieb a spomaľujúcu sa ekonomiku,“ dodal Ma. . "Všetko je to vyváženie, o ktorom sme presvedčení, že poukazuje na krátkodobé trhané trhy, aj keď zlepšujúce sa pozadie inflácie pridáva pozitívne skreslenie."

Ten pohľad bol zopakovali ďalší stratégovia z Wall Street, vrátane hlavného amerického ekonóma Bank of America Michaela Gapena, ktorý naznačil, že hoci novembrová správa o spotrebiteľských cenách odráža rýchlejší návrat inflácie základných tovarov, ako sa očakávalo, inflácia služieb zostáva nepružná.

"Vo februári to môže vyvolať diskusie o ďalšom preradení smerom nadol," uviedol Gapen v poznámke napísanej spolu s jeho tímom v BofA. "Stále si myslíme, že idú o 50 bázických bodov vzhľadom na napätosť na trhu práce a zvýšený rast miezd, ale diskusia by mala byť živšia, najmä ak dostaneme ďalšiu správu o miernej decembrovej inflácii."

Medzi konkrétnymi pohybmi v stredajšom obchodovaní patrí Sofi (SOFI) akcie vyskočili o viac ako 6 % po tom, čo generálny riaditeľ Anthony Noto v podaní regulačných orgánov nedávno kúpil 5 miliónov dolárov hodnotu akcií spoločnosti.

Akcie spoločnosti Charter Communications (Chtr) prepadol rekordný jednodňový pokles o 16 % po vlne zníženia ratingu, ktorá prišla po tom, čo telekomunikačný gigant počas svojho investorského dňa oznámil plány na míňať v nasledujúcich rokoch veľa na modernizáciu vysokorýchlostného internetu – počnúc 10.7 miliardami dolárov v roku 2023, čo je viac, ako očakávali analytici.

Tesla (TSLA) pokračoval v nedávnom poklese o 2.6 % po 4 % poklese v predchádzajúcej relácii. Stredajší pokles spoločnosti Tesla prišiel po a zníženie ceny od Goldman Sachs a pokračujúci tlak na predaj kvôli obavám okolo vedenia spoločnosti Twitter CEO Elona Muska.

Akcie Tesly tento mesiac klesli o viac ako 18 % a medziročne o 50 %. Od uzavretia Muskovej dohody o akvizícii Twitteru 27. októbra akcie dosiahli kráter približne 28 %.

Tento týždeň označuje to, čo je možno posledný týždeň veľkých ekonomických udalostí v USA roka pre investorov, pričom vládna správa o maloobchodných tržbách je tiež zverejnená na štvrtok. Aj keď nabitý ekonomický kalendár zamestnáva obchodníkov na domácom trhu, obchodníci budú sledovať pohyby centrálnych bánk v zámorí, pričom politici z Britskej centrálnej banky, Mexika, Nórska, Filipín, Švajčiarska a Taiwanu sú všetci pripravení vykonávať svoj vlastný kurz. rozhodnutia vo štvrtok.

Spojené kráľovstvo získala svoj vlastný údaj o inflácii Utorok: Rýchly rast spotrebiteľských cien sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom v novembri mierne spomalil na 10.7 %, zo 41-ročného maxima 11.1 % v predchádzajúcom mesiaci. Akcie Spojeného kráľovstva ustúpili, pretože investori dnes očakávali správu americkej centrálnej banky a štvrtkové rozhodnutie Bank of England o sadzbe. Libra sa obchodovala blízko najvyššej úrovne od júna.

Späť na tejto strane Atlantiku sa všetky oči upierali aj na najnovší vývoj v kryptosvete s bývalým generálnym riaditeľom padlej kryptomenovej burzy FTX Sam Bankman-Fried čelí vlne trestných oznámení za jeho nakladanie s majetkom zákazníkov a investorov.

Pokiaľ ide o zisk, spoločnosti vrátane Lennara (LEN), Trip.com (TCOM) a Weber (WEBR) sú naplánované na stredu.

-

Alexandra Semenova je reportérkou pre Yahoo Finance. Sledujte ju na Twitteri @alexandraandnyc

Kliknutím sem zobrazíte najnovšie trendy burzy platformy Yahoo Finance

Kliknutím sem získate najnovšie správy o akciovom trhu a hĺbkovú analýzu vrátane udalostí, ktoré hýbu akciami

Prečítajte si najnovšie finančné a obchodné správy od spoločnosti Yahoo Finance

Stiahnite si aplikáciu Yahoo Finance pre jablko or Android

Postupujte Yahoo Finance na Twitter, facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIna YouTube