Týchto 15 akcií dividendových aristokratov bolo najlepšími tvorcami príjmov

Nižšie je obrazovka 15 aristokratov, ktorí za posledných päť rokov zvýšili dividendy najviac. Existuje ďalší zoznam, ktorý ukazuje, ako dobre si viedli akcie uvedené pred rokom na podobnej obrazovke.

Napriek zameraniu na dividendy môže byť najlepším spôsobom, ako premýšľať o aristokratoch, ako dlhodobá stratégia rastu. Prvá a najstaršia skupina aristokratov sledovaná indexom S&P Dow Jones je súborom 64 spoločností v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
SP50DIV,
-0.08%.
Ide o spoločnosti v benchmarku S&P 500
SPX,
-0.08%
ktoré zvyšovali pravidelné dividendy najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. To je jediná požiadavka – nezáleží na tom, aký vysoký je dividendový výnos akcie.

Jedným zo spôsobov, ako hrať S&P 500 Dividend Aristocrats ako skupina, je držať akcie ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
ktorá bola založená v roku 2013. Tu sú teda porovnania celkových výnosov s reinvestovanými dividendami pre NOBL, index S&P 500 Dividend Aristocrats Index a SPDR S&P 500 ETF Trust
ŠPIÓN,
-0.06%
na rôzne obdobia do 6. januára:

Ak by sme urobili podobné porovnanie počas dlhého býčieho trhu, dividendovým aristokratom sa možno tak dobre nedarilo. Napríklad počas piatich rokov do roku 2021 sa NOBL vrátilo 103 %, zatiaľ čo SPY 132 %. Minuloročný 18% pokles pre SPY urobil dosť veľký rozdiel.

Najlepšie zlučovače dividend

Ak si staviate hniezdo na odchod do dôchodku, je pravdepodobné, že v určitom okamihu budete chcieť presunúť svoje zameranie na tvorbu príjmov. Môžete si vybrať akcie s vysokými dividendovými výnosmi, ale vysoká aktuálna výplata môže byť znakom toho, že investori si nie sú istí, že si spoločnosť dokáže udržať dividendu – ak cena akcií klesla, dividendový výnos sa zvýšil, aspoň do výplaty. je rez.

Ak držíte akcie mnoho rokov a spoločnosť rok čo rok zvyšuje dividendu, môžete si vybudovať tok príjmov s atraktívnym výnosom – v pomere k cene, ktorú ste za akcie zaplatili pred rokmi.

Ak ste napríklad kúpili akcie spoločnosti AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
na konci dňa 6. januára 2018 ste za svoje akcie zaplatili 101.11 USD. Ročná dividenda v tom čase bola 2.84 USD na akciu, takže váš dividendový výnos bol 2.81 %. Ročná dividenda je teraz 5.92 USD na akciu a akcie uzavreli na 166.55 USD dňa 6. januára 2023. Aktuálny výnos z akcie je teda 3.55 %, ale výnos z vašich päťročných akcií je 5.86 %. Medzitým akcie vzrástli o 65 %. A ak ste reinvestovali svoje dividendy počas piatich rokov, akcie sa vrátili o 108 %, čo je dvojnásobok výnosu S&P 500 za rovnaké obdobie.

Takže tu je nová rozšírená obrazovka na zobrazenie zložených ročných mier rastu (CAGR). Tentoraz expandujeme nad rámec S&P 500 Dividend Aristocrats, aby sme zahrnuli dve ďalšie skupiny spoločností, ktoré sústavne zvyšujú výplaty, ako to sleduje S&P Dow Jones Indices:

• Index S&P 400 Dividend Aristocrats Index obsahuje 45 akcií spoločností, ktoré zvyšovali dividendy najmenej 15 po sebe idúcich rokov, čerpaných z indexu S&P Mid Cap 400.
  MID,
  + 0.60%.
  Sleduje ho fond ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• Index S&P High Yield Dividend Aristocrats
  SPHYDA,
  -0.55%
  sa skladá zo 119 akcií indexu S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  ktoré zvýšili dividendy aspoň 20 rokov za sebou. Sleduje ho SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 je kombináciou S&P 500, S&P Mid Cap 400 a S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index teda zahŕňa všetky akcie v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vylučuje však niektoré, ktoré sú v indexe S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Názov High Yield Dividend Aristocrats Index je mätúci, pretože výnosy nemusia byť nevyhnutne vysoké – pohybujú sa od 0.33 % do 6.91 %.

Spolu je to 134 dividendových aristokratov S&P.

Pri našom prehľade rastu dividend sme sa pozreli na pravidelné výplaty dividend pred piatimi rokmi, aby sme zúžili zoznam na 74, ktoré mali v tom čase dividendové výnosy aspoň 2.00 %.

Spomedzi 74 spoločností je tu 15, ktoré za posledných päť rokov najviac zvýšili svoje výplaty dividend. Zoznam je zoradený podľa päťročných CAGR pre ročné dividendové sadzby:

Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.

kliknite tu podrobného sprievodcu množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.

Spomedzi týchto 15 aristokratov 11 prekonalo päťročný celkový výnos indexu S&P 500.

Pohľad späť na minuloročný zoznam

Pred rokom sme behali podobná obrazovka na zoznam 12 najlepších výplatných kompilátorov spomedzi S&P 500 Dividend Aristocrats na päť rokov do roku 2021. (Desať z týchto akcií sa tiež objavilo na novom zozname vyššie.)

Keď zoznam ponecháme v rovnakom poradí, v akom boli prezentované pred rokom, takto sa darilo 12 zaradeným aristokratom v roku 2021, keďže index S&P 500 klesol o 19 % s reinvestovanými dividendami:

Deväť z 12 najlepších kompaundátorov spomedzi S&P 500 Dividend Aristocrats počas piatich rokov až do roku 2021 prekonalo S&P 500 v roku 2022.

Nenechajte si ujsť: 20 akcií, ktoré Goldman Sachs očakáva, že získajú z výdavkov Washingtonu na čistú energiu najviac