Výhľad akcií TMUS oproti S&P 500 sa scvrkáva na problémy s realizáciou. Pre akcie T-Mobile zostávajú kľúčové synergie fúzií so spoločnosťou Sprint.
Ďalší problém pre T-Mobile USA (TMUS), či manažment využíva výhodu bezdrôtového spektra 5G vs. AT & T (T) a Verizon Communications (VZ).
X
Akcie TMUS prekonali index S&P 500 na medvedom trhu v roku 2022. Akcie T-Mobile si tento rok zatiaľ pripísali 14 %, zatiaľ čo index S&P 500 klesol o 23 %.
Akcie T-Mobile: Oznámené spätné odkúpenie
T-Mobile tiež 8. septembra oznámil program spätného odkúpenia kmeňových akcií v hodnote až 14 miliárd USD do septembra 2023, vrátane až 3 miliárd USD do konca roka 2022. Na finančnej konferencii Goldman Sachs generálny riaditeľ Mike Sievert uviedol, že dlhodobá termínovaný cieľ spätného odkúpenia akcií až do výšky 60 miliárd USD zostáva nedotknutý.
Deutsche Telekom (DTEGY), hlavný akcionár T-Mobile, nemá v úmysle predať do programu spätného odkúpenia v hodnote 14 miliárd dolárov. V dôsledku toho by sa voľný pohyb spoločnosti T-Mobile mohol znížiť o približne 16 %, hovoria analytici. Zníženie podielu pomôže zvýšiť EPS.
Plusom pre akcie TMUS je, že manažment pokračuje v inováciách. T-Mobile v auguste oznámil partnerstvo so širokopásmovou satelitnou službou SpaceX od Elona Muska. Obe spoločnosti poskytnú bezdrôtové pripojenie pre neobsluhované „hluché miesta“ na vidieku v USA. Služba by mohla byť testovaná do konca roka 2023. Navrhovaná služba bude kompatibilná s veľkou väčšinou existujúcich smartfónov. Zákazníci si budú musieť kúpiť samostatnú satelitnú anténu.
Prírastok predplatiteľov paušálnych telefónnych služieb v druhom štvrťroku akcie TMUS prekonali očakávania.
Deutsche Telekom v apríli kúpil akcie TMUS za 2.4 miliardy dolárov od japonskej Softbank, čím zvýšil svoj podiel na 48.4 %. Deutsche Telekom očakáva, že v roku 50 zvýši svoj podiel na viac ako 2023 %.
Akcie TMUS: Spomalí sa rast predplatiteľov?
Napriek tomu, že T-Mobile vlastní už veľké 5G rádiové spektrum, oznámil plány na nákup 600 MHz spektra za 3.5 miliardy dolárov. Licencie, ktoré má T-Mobile historicky prenajaté, pokryjú viac ako 45 % paušálnej predplatiteľskej základne spoločnosti.
Medzitým T-Mobile v roku 5.84 pridal 2021 milióna paušálnych liniek z 5.63 milióna v roku 2020. Vedenie zvýšilo smerovanie na rok 2022 na rozsah 6 miliónov až 6.3 milióna spätne platených liniek, z 5.3 milióna na 5.8 milióna predtým.
Jednou z obáv je, že konkurencia v bezdrôtovej sieti sa zintenzívni. jablko (AAPL) predstavil iPhone 14, čím vyvolal nové kolo akcií.
Viac bývalých zákazníkov Sprint by mohlo prejsť na AT&T alebo Verizon. Spoločnosti káblovej televízie medzitým spájajú bezdrôtové služby so svojimi širokopásmovými produktmi.
Propagačná aktivita pre plány smartfónov 5G sa rozprúdila.
Pred štvrťrokom v júni 2021 bol T-Mobile asi sedem rokov na čele odvetvia v oblasti predplatiteľov paušálnych telefónnych služieb. Spoločnosť AT&T však za posledných päť štvrťrokov viedla toto odvetvie v prírastkoch predplatiteľov s predplatenými telefónnymi číslami. Predplatitelia platených telefónnych služieb s vysokou maržou míňajú mesačne najviac.
T-Mobile a Dish Network (DISH) v júni uzavrela záväzný termínový list na zmenu a doplnenie hlavnej zmluvy o sieťových službách na rok 2020. T-Mobile prevedie viac ako 100,000 3.3 zákazníkov značky Boost z bývalých pobočiek spoločnosti Sprint do spoločnosti Dish. T-Mobile tiež plánuje zlepšiť roamingové služby na trhu. Na oplátku Dish prispeje XNUMX miliardami dolárov v záväzkoch k príjmom počas trvania dohody.
Zásoby T-Mobile: kľúč na zostavenie stredopásmovej siete 5G
Okrem toho T-Mobile uzavrel fúziu so spoločnosťou Sprint v apríli 2020.
T-Mobile a Sprint predpovedajú, že úspora nákladov na back-office vo výške približne 6 miliárd USD bude výsledkom spojenia fakturačných operácií a oddelení informačných technológií. Spoločnosti tiež plánujú kombinovať bezdrôtové siete, veže mobilných telefónov a maloobchodné miesta.
Akvizíciou spoločnosti Sprint nový T-Mobile vlastní viac rádiového spektra v strednom pásme ako AT&T alebo Verizon. To by mohlo poskytnúť dôležitú výhodu Bezdrôtové služby 5G sú vyrolované. Stredné pásmo poskytuje oveľa rýchlejšie dátové rýchlosti 5G s lepším pokrytím ako nízkopásmové spektrum.
Na konci roka 2021 dosiahla stredopásmová 5G sieť T-Mobile 210 miliónov ľudí. T-Mobile očakáva, že stredopásmová 5G sieť pokryje do roku 300 2023 miliónov.
Zatiaľ čo v súčasnosti zaostávajú za T-Mobile, Verizon a AT&T sa pretekajú v nasadení vlastných sietí 5G pomocou stredopásmového spektra.
T-Mobile tiež pokračuje v expanzii Pevné širokopásmové služby 5G rezidenčným zákazníkom, pričom spoločnosti káblovej televízie. Do roku 7 sa zameriava na 8 až 2025 miliónov zákazníkov pevného širokopásmového pripojenia.
"Akcie TMUS pridali v júnovom štvrťroku 560,000 2023 zákazníkov s pevnou bezdrôtovou sieťou," uviedol v poznámke analytik Wells Fargo Eric Luebchow. „Posolstvom je, že TMUS vidí, že dve tretiny jeho čistého prírastku pochádzajú z mestských a prímestských oblastí – káblového územia – hoci predpokladáme, že tento mix sa v roku 5 začne nakláňať smerom k vidieckym trhom, keď v roku XNUMX vybudujú kapacitu XNUMXG. viac malých trhov.“
T-Mobile spustil 5. augusta službu 16G Home Internet Lite. Služba bude mať dátový limit 100 gigabajtov za mesiac za 50 USD. Bude k dispozícii v rámci celej bezdrôtovej siete T-Mobile, vrátane trhov, kde nemá nadbytočnú kapacitu na to, aby mohla ponúkať neobmedzené pevné širokopásmové služby.
Akcie TMUS: Zisk chýba na jednorazových položkách
T-Mobile vykázal za jún zisky, ktoré prekonali odhady analytikov kvôli jednorazovým položkám, zatiaľ čo tržby zaostali za očakávaniami.
T-Mobile uviedol, že pridal 723,000 575,000 predplatiteľov paušálnych telefónnych služieb v porovnaní s odhadmi 813,000 12,000. V druhom štvrťroku AT&T pridalo XNUMX XNUMX predplatiteľov, zatiaľ čo Verizon pridal iba XNUMX XNUMX.
Predplatitelia platených telefónnych služieb míňajú najviac na bezdrôtové služby a často sa prihlasujú na neobmedzené dátové programy. Sú to najziskovejší zákazníci.
Za tri mesiace končiace 30. júna T-Mobile vykázal v druhom štvrťroku stratu 9 centov na upravenej báze v dôsledku integrácie Sprint. T-Mobile uviedol, že náklady na zníženie hodnoty súvisiace s aktívami pevnej siete a právnymi výdavkami spojené s kybernetickým útokom v auguste 2021 znížili zisk.
Analytici predpovedali zisk 26 centov na akciu pri tržbách 20.12 miliardy USD. V predchádzajúcom období T-Mobile zarobil 78 centov na výnosoch 19.95 miliardy USD.
T-Mobile uviedol, že základný upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou alebo EBITDA vzrástol o 10 % na 6.6 miliardy USD.
Akcie T-Mobile: Zvýši 5G bezdrôtová sieť výnosy?
Okrem toho akcie TMUS prešli dlhú cestu, odkedy americké regulačné orgány zablokovali AT&T navrhovanú akvizíciu T-Mobile v roku 2011. Omladený T-Mobile koncom roka 2013 spustil svoju marketingovú kampaň pod značkou „Uncarrier“ spolu s agresívnymi cenovými zľavami.
T-Mobile tiež inovoval svoju bezdrôtovú sieť, čím zaplnil medzeru vo výkonnosti oproti Verizonu. Stratégia sa vyplatila, pretože T-Mobile uchmatol leví podiel na vytúžených „fast-paid“ predplatiteľoch, ktorí míňajú viac na bezdrôtové dátové služby.
Rast sa však od roku 2017 pre všetky americké bezdrôtové spoločnosti ochladil. Veľkou otázkou je, či bezdrôtové siete 5G vytvoria nové zdroje príjmov.
Bezdrôtové siete 5G poskytnú spotrebiteľským zariadeniam vyššiu rýchlosť prenosu dát. Dvojhodinové filmy sa stiahnu za 5 sekúnd v porovnaní so 6 minútami v sieti 4G. Napriek tomu rast niektorých akcií 5G závisí od objavenia sa nových spotrebiteľských aplikácií pre smartfóny.
Na strane podniku Očakáva sa, že služby súkromnej siete 5G prinesú nové obchodné využitie. Budúcnosť bezdrôtovej siete 5G spočíva v priemyselnom internete vecí, zdravotnej starostlivosti na diaľku, dronoch a robotike, autonómnom riadení a inteligentných továrňach.
Po dosiahnutí historického maxima 150.20 16. júla 2021 akcie T-Mobile omdleli.
Akcie TMUS klesli v auguste 2021 po veľkom úniku údajov o zákazníkoch, ktorý ovplyvnil viac ako 54 miliónov zákazníckych účtov.
Technické hodnotenia pre T-Mobile Stock
Akcie T-Mobile však začiatkom roka 2022 vytvorili prvú fázu, vzor pohára s rúčkou.
Akcie T-Mobile vlastní a Hodnotenie relatívnej sily IBD podľa 89 z najlepších 99 možných Kontrola zásob IBD. Najlepšie akcie majú tendenciu mať RS rating najmenej 80.
Akcie TMUS majú tiež zložené hodnotenie IBD 86 z najlepších možných 99.
Kompozitné hodnotenie IBD kombinuje päť samostatných vlastných hodnotení do jedného ľahko použiteľného hodnotenia. Najlepšie rastové akcie majú zložený rating 90 alebo lepší.
Sú akcie TMUS nákupom práve teraz?
Akcie TMUS majú hodnotenie akumulácie/distribúcie D-mínus. Tento rating analyzuje zmeny cien a objemu akcií počas predchádzajúcich 13 týždňov obchodovania. Rating na stupnici A+ až E meria inštitucionálny nákup a predaj akcií. A+ znamená ťažké inštitucionálne nákupy; E znamená ťažký predaj. Považujte triedu C za neutrálnu.
Akcie TMUS vyskočili vo svojej správe o výsledkoch za druhý štvrťrok. Po vykovaní plochej základne vlastní akcie TMUS vstupný bod 139.08.
K 24. septembru akcie T-Mobile vypadli z nákupnej zóny.
Pozrite si zoznamy akcií IBD a ďalší obsah IBD, aby ste našli desiatky ďalších najlepšie akcie na nákup alebo sledovanie.
Sledujte Reinhardta Krauseho na Twitteri @reinhardtk_tech pre aktualizácie o 5G bezdrôtových sieťach, umelej inteligencii, kybernetickej bezpečnosti a cloudových výpočtoch.
TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
Tieto technologické akcie majú miesto v rebríčku IBD
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Pozrite si akcie práve pridané do — a vystrihnuté z — najlepších obrazoviek IBD
Akcie na kúpu a pozeranie: Najlepšie IPO, veľké a malé spoločnosti, rastové akcie
Zdroj: https://www.investors.com/news/technology/tmus-stock-is-it-buy-right-now-what-tmobile-earnings-chart-say/?src=A00220&yptr=yahoo