Trhy boli včera preplnené, nedá sa to inak povedať. NASDAQ klesol o viac ako 5 %, S&P 500 o viac ako 4 % a Dow Jones stratil 1,200 4 bodov, tiež so stratou XNUMX %. Prudké poklesy zasiahli po tom, čo boli oficiálne čísla augustovej inflácie podstatne horšie, ako sa očakávalo.
Zverejnenie údajov tiež utvrdilo presvedčenie, že Federálny rezervný systém uzákoní ďalšie zvýšenie sadzieb o 75 základných bodov koncom tohto mesiaca. Celkovo rastúce ceny a vyššie úrokové sadzby zvyšujú šance na vážnu recesiu v blízkej budúcnosti.
Existujú však konkrétne kroky, ktoré môžu investori teraz podniknúť, aby sa ochránili v ťažkom ekonomickom prostredí. Snáď najjednoduchším obranným postojom, ktorý možno zaujať, je prechod na dividendové akcie „odolné voči recesii“. Legendárny investor Warren Buffett je dlhoročným zástancom tejto stratégie.
Buffett pri výbere platcov dividend do svojho akciového portfólia dodržiava dve hlavné kritériá. Po prvé, Buffett vždy hľadá spoločnosti so „schopnosťou pomerne ľahko zvyšovať ceny bez obáv z výraznej straty podielu na trhu alebo objemu jednotky“. A po druhé, vyhľadáva spoločnosti, ktoré majú tiež „schopnosť prispôsobiť sa veľkému nárastu objemu dolára v podnikaní len s malými dodatočnými investíciami kapitálu“.
Buffettova spoločnosť Berkshire Hathaway v súčasnosti tvorí väčšinu svojho portfólia platiteľov dividend. Použili sme Platforma TipRanks vytiahnuť podrobnosti o dvoch veľkých dividendových akciách, do ktorých miliardár investoval miliardy. Pozrime sa na ne bližšie pomocou najnovších údajov a komentára analytikov.
Citigroup, Inc. (C)
Prvá akcia, na ktorú sa pozrieme, Citigroup, je jednou z bánk „veľkej štvorky“ v USA; je vlastníkom Citibank a môže sa pochváliť celkovými aktívami viac ako 2.3 bilióna dolárov. Citigroup má sídlo v New Yorku a podniká globálne; Spoločnosť má zastúpenie vo viac ako 160 krajinách a poskytuje širokú škálu finančných služieb a produktov podnikovým, investičným, inštitucionálnym, vládnym a individuálnym zákazníkom.
Špičková línia spoločnosti medziročne rástla; 19.6 miliardy USD vykázaných v 2Q22 vzrástlo o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Zisk prekonal prognózu, no medziročne klesol. Spoločnosť vykázala celkový čistý zisk 4.5 miliardy USD alebo 2.19 USD na akciu; celková čistá hodnota klesla o 27 % v porovnaní s 2Q21. EPS, hoci poklesol o 23 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, výrazne prekonal prognózu 1.68 USD.
Zaujímavosťou pre investorov je, že Citigroup v druhom štvrťroku vrátila bežným akcionárom kapitál v hodnote 1.3 miliardy dolárov, a to prostredníctvom spätného odkúpenia akcií a výplat dividend. Citigroup má dlhú históriu udržiavania spoľahlivej dividendy, história siaha až do konca osemdesiatych rokov minulého storočia. Dividenda z kmeňových akcií teraz predstavuje 1980 centov za štvrťrok. Na tejto úrovni sa držala posledné tri roky a udržala sa na stabilnej úrovni aj napriek korónovej pandemickej kríze. Dividenda sa anualizuje na 51 USD a poskytuje výnos 2.04 %.
Warren Buffett zostáva dlhý a silný a počas štvrťroka neurobil žiadne zmeny na svojej pozícii. Berkshire Hathaway v súčasnosti vlastní 55,155,797 2.7 XNUMX akcií v hodnote viac ako XNUMX miliardy dolárov.
Oppenheimerov 5-hviezdičkový analytik Chris Kotowski tiež sa mu páči to, čo tu vidí. Uznávajúc, že akcie C sa obchodujú výrazne pod celkovou účtovnou hodnotou spoločnosti (TBV), píše: „Je úžasné si myslieť, že návrat k TBV by sa rovnal výnosu 61 % a k tomu je ešte 4.1 % dividenda. Samozrejme, hrá sa tu o viac ako o vložený kapitál vo firme. Existuje silná klientska franšíza… a výsledky za 2Q22 začali ukazovať určitú silu zisku tejto franšízy.“
Za týmto účelom Kotowski dáva týmto akciám hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) a jeho cenový cieľ, stanovený na 86 USD, implikuje silný 75% jednoročný rastový potenciál pre akciu. (Ak chcete sledovať záznam Kotowského, kliknite tu)
Oppenheimerov pohľad tu predstavuje býkov; Street ukazuje jednoznačný rozdiel v recenziách pre C. Zo 16 nedávnych recenzií analytikov je 7 nákupov, 8 pozdržaní a 1 predaj, pričom konsenzus je mierny nákup. Cena akcie je 49 USD a priemerný cieľ 60.70 USD naznačuje, že v nasledujúcom roku má rast o ~24 %. (Pozrite si prognózu akcií Citigroup na TipRanks)
Kraft Heinz (KHC)
Z bankovníctva sa presunieme do sektora potravín a potravín. Keďže ide o sektory odolné voči recesii, ide o jeden z klasických odvetví – bez ohľadu na to, čo sa stane s ekonomikou, výrobcovia potravín budú pokračovať v predaji. Rovnaký argument možno použiť aj pre potravinárske firmy ako „úkryty pred infláciou“; aj keď augustový segment potravinového indexu CPI vykázal za posledný rok nárast o 11.4 %, vyššie ceny neznamenajú, že ľudia prestali nakupovať potraviny.
A to nás privádza ku Kraft Heinzovi. Toto je jedno z najznámejších mien v globálnom potravinárskom sektore; je treťou najväčšou spoločnosťou v oblasti potravín a nápojov v Severnej Amerike a piatou najväčšou na svete. V rokoch 2020 aj 2021 zaznamenala spoločnosť Kraft Heinz ročné tržby z predaja vo výške 26 miliárd dolárov. Štvrťročné príjmy spoločnosti sa za posledných niekoľko rokov neustále pohybujú medzi 6 a 7 miliardami USD. Akcie Kraft Heinz tento rok vzrástli o 1 %, čo je viac než dosť na to, aby prekonali širšie trhy.
Spoločnosť Kraft Heinz vypláca dividendu z kmeňových akcií od roku 2012 a počas tohto obdobia udržiavala dividendu spoľahlivú – nikdy nezmeškala platbu. Platba sa od začiatku roka 40 drží na úrovni 2019 centov za kmeňovú akciu a pri tejto sadzbe, ročnej na 1.60 USD, poskytuje výnos 4.5 %.
Táto akcia upútala Buffettovu pozornosť už pred rokmi. Miliardár prvýkrát kúpil KHC v treťom štvrťroku 2015 a v súčasnosti vlastní viac ako 325 miliónov akcií Kraft Heinz, čo predstavuje 26.6% vlastníctvo v spoločnosti. Buffettov podiel má podľa súčasných ocenení hodnotu približne 11.4 miliardy dolárov.
Buffett tu zďaleka nie je jediný býk. 5-hviezdičkový analytik Christopher Growe, zo Stifel, pokrýva tieto akcie a píše: „Spoločnosť celkom dobre riadi infláciu s robustným oceňovaním a nízkou úrovňou elasticity v portfóliu menej ovplyvnenom privátnou značkou (pod priemerom potravinárskeho priemyslu). Toto pozadie podporilo v roku 2022 výraznejší rast tržieb a ziskov a toto vylepšené podnikanie a portfólio značiek by malo naďalej podporovať tento vrcholný rast spoločnosti.
Pokiaľ ide o dividendu, Growe vyjadruje „dôveru v [4.5 %] dividendový výnos spoločnosti a očakávame, že dividenda porastie v súlade s budúcimi ziskami.
Podľa Growea KHC dostane rating Buy a jeho cieľová cena 43 dolárov naznačuje jeho očakávanie ~23% zisku akcií v budúcnosti. (Ak chcete sledovať Groweov rekord, kliknite tu)
Zatiaľ čo Growe je tu optimistický, Ulica nie je úplne presvedčená. Akcie KHC majú konsenzuálny rating Hold na základe 12 recenzií analytikov, ktoré zahŕňajú 4 nákupy, 7 zadržaní a 1 predaj. Analytici však mohli tiež povedať „kúpiť“ – pretože si v priemere myslia, že akcie, v súčasnosti na 35.06 dolároch, by sa v priebehu roka mohli priblížiť na 42.32 dolára, čím by novým investorom priniesli ~21% zisky. (Pozrite si predpoveď akcií KHC na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html