Warren Buffett, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Berkshire Hathaway.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Generálny riaditeľ Warren Buffett mal na tohtoročnom stretnutí akcionárov spoločnosti niekoľko volených slov pre finančných poradcov a správcov aktív, keď prirovnal svet investovania k „herne“ a naznačil, že opice by mohli investovať lepšie ako profesionáli. Niektorým poradcom to nevyhovovalo, ktorý povedal, že komentáre odzrkadľujú úzky pohľad na toto odvetvie a úplne odmietajú zvereneckých poradcov a finančných plánovačov.
V ďalších najčítanejších článkoch o správe majetku tento týždeň:
Tvrdenie o diskriminácii. Keď nastúpila, Gwen Campbell bola slivkou
JPMorgan Chase
v roku 2020, skočila z Merrill Lynch a priniesla so sebou obchodnú knihu v hodnote 1 miliardy dolárov. Ale vzťah sa nevyvíja dobre. Campbell, ktorý už bol zapojený do arbitrážneho konania proti spoločnosti, podal sťažnosť na diskrimináciu s americkou komisiou pre rovnaké pracovné príležitosti. Tvrdí, že JP Morgan sa pokúsila zničiť jej kariéru a tvrdí, že spoločnosť má na pracovisku kultúru „nekontrolovanej chamtivosti, lakomstva, mizogýnie a odplaty“.
Robí Fed dosť? Ak sa Federálny rezervný systém uchýli k „šokovej terapii“ na zmiernenie inflácie, bude stále schopný odvrátiť recesiu a čo mohol urobiť inak? Opýtali sme sa niekoľkých ostrieľaných poradcov o plánoch Fedu na zvýšenie úrokových sadzieb. Navrhli, že centrálna banka mohla začať svoju kampaň zvyšovania sadzieb skôr a pri zmienke o inflácii vypustila deskriptor „prechodný“. Zaujíma ich, či tvorcovia politík nepodceňujú, o koľko budú musieť zvýšiť sadzby, aby sa ekonomika vrátila do rovnováhy.
Zníženie poplatkov v American Funds. Capital Group oznámila, že jej dcérska spoločnosť American Funds znižuje poplatky za fondy s aktívami nižšími ako 15 miliárd USD, čo môže investorom v priebehu budúceho roka ušetriť na poplatkoch viac ako 20 miliónov dolárov. Škrty, ktoré postihujú najmä dlhopisové fondy, prichádzajú v čase, keď trhy zasiahli túto triedu aktív, pričom jeden kľúčový fond tento rok klesol o viac ako 8 %. Rastúce výnosy a nižšie poplatky ich však robia atraktívnejšími.
Tím za 1.6 miliardy dolárov skočil z UBS. Poradný tím spravuje aktíva vo výške 1.6 miliardy dolárov opustil UBS pripojiť sa k nezávislej spoločnosti na správu majetku NewEdge Wealth. Prezident tejto firmy povedal, že rozhodnutie veteránskeho tímu pripojiť sa k firme „odráža schopnosť našej spoločnosti slúžiť svojim klientom jedinečným spôsobom“.
Rodinné záležitosti. Viacgeneračné finančné plánovanie so sebou nesie niekoľko jedinečných výziev, v neposlednom rade obavy, že bohatstvo zostane v rodine – a že klienti mladšej generácie sa budú držať poradcu svojich rodičov. V podcaste z tohto týždňa Valerie Newell z Mariner Wealth Advisors zdieľa jej rady o tom, ako môžu firmy zabezpečiť, aby mali klienti poradcu primeraného veku, prečo sa bohatí klienti zdráhajú míňať svoje peniaze a čo je pre rodičov najdôležitejšie.
Aj tento týždeň sme sa chytili jedna z najvplyvnejších žien v oblasti financií, Penny Pennington, pre Barron's Advisor Q&A. Ako riadiaci partner Edwarda Jonesa vedie Pennington maklérsku spoločnosť, ktorá je známa svojimi légiami poradcov pôsobiacich ako sólo praktizujúci v komunitách po celej Severnej Amerike. Ale vo firme sa dejú zmeny, hovorí nám. Experimentuje so zdieľanými kancelárskymi priestormi a poradnými tímami a možno dokonca zvažuje kanál RIA.
Maj krásny víkend.
Zdroj: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo