Aké ETF nakladajú retailoví investori uprostred volatility akciového trhu? Tu je to, čo niektorí robia (a nerobia).

Je Fed za krivkou? Je to príliš jastrabie? To všetko sú otázky, ktorých vyriešenie môže chvíľu trvať, ale kľúčovou vecou, ​​ktorú musia investori vyriešiť, je, ako a kde by sa mali umiestniť. A my sa o tom musíme podeliť.

Pošlite tipy alebo spätnú väzbu a nájdite ma na Twitteri na adrese @mdecambre alebo LinkedIn, ako to niektorí z vás zvyknú robiť, aby ste mi povedali, čo musíme pokryť.

Prečítajte si: Čo je to ETF? vysvetlíme.

Dobrý

Top 5 víťazov za posledný týždeň	%Výkone
VanEck Oil Services ETF OIH	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
Energetický sektor Sektor SPDR XLE	1.6
Zdroj: FactSet, do stredy 26. januára, s výnimkou ETN a produktov s pákovým efektom. Zahŕňa NYSE, Nasdaq a Cboe obchodované ETF v hodnote 500 miliónov USD alebo viacr

...a to zlé

Vizuál týždňa

Stredajšie rozhodnutie po federálnej rezerve bolo pre tieto ETF podľa Franka Cappelleriho z Instinetu obzvlášť zlé: „Zatiaľ čo niektoré z ETF a indexov, ktoré sledujeme, zaznamenali výrazne zlé jednodňové poklesy, výpredaje počas jedného dňa hovoria celý príbeh. 22 kleslo o viac ako 4 % zo svojich maxím,“ napísal v stredu.

Ísť do zahraničia?

Niektorí stratégovia poukazujú na výhody púšťania sa mimo USA, pokiaľ ide o návratnosť domácich aktív počas tohto obdobia úhoru, a výkonnosť medzinárodných ETF poukazujú na oblasti, ktoré v roku 2022 skutočne dosahujú lepšie výsledky.

To zahŕňa špecifický ETF iShares MSCI Chile pre danú krajinu
ECH,
čo je medziročný nárast o 10.5 %, pred Global X MSCI Colombia ETF
GXG,
nárast o 10.3 %, zatiaľ čo iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
vzrástol takmer o 10 %. Latinská Amerika vo všeobecnosti prostredníctvom iShares Latin America 40 ETF
ILF,
vzrástol o 7.1 % a grécky fond Global X MSCI Greece ETF
GREK
v januári zatiaľ získala 4.3 % (pozri priloženú tabuľku):

Medzitým SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
je na zadnej strane balenia, medziročne o 8.75 % menej.

Kde kúpiť?

Zastihli sme Zoe Barry, ktorá spoluzaložila vznikajúcu obchodnú platformu Zingeroo a mala zaujímavé poznatky o mladších investoroch. Zingeroo je rastúca obchodná platforma, ktorá sa stará o investorov vo veku 20 a 30 rokov, ale má aj množstvo používateľov a umožňuje obchodníkom porovnávať ich výkonnosť, nie oproti indexu S&P 500.
SPX
alebo Russell 2000
RUT
ale proti sebe.

Barry hovorí, že mladší investori nepodliehajú panike uprostred tohto klesajúceho trendu na trhu a poznamenávajú, že investori hromadili ETF, ktoré sú krátkymi veľkými technologickými akciami, o ktorých sa správne domnievali, že utrpia, keď sa výnosy dlhopisov zvýšia, čím sa vytvorí tlak na oblasti citlivé na úrokové sadzby. trh.

Povedala, že dva z najpopulárnejších obchodov boli ProShares UltraPro Short QQQ, čo je zatiaľ v tomto roku nárast o 46.4 % v porovnaní s Invesco QQQ Trust, ktorý v roku 12.8 zatiaľ poklesol o 2022 %.

"Uvedomujú si, že trh sa mení," povedal Barry o mladších investoroch.

Povedala však, že nie je jasné, že títo investori fungujú takticky efektívne tak, ako by to mohli robiť takzvaní profíci.

Podľa Peng Chenga, trhového stratéga z JPMorgan, retailoví investori začiatkom pondelka agresívne zhadzovali akcie. A na poludnie došlo k nerovnováhe maloobchodných objednávok vo výške 1.36 miliardy dolárov, čo spôsobilo dumping spoločnostiam, ako sú výrobcovia čipov Nvidia Corp.
NVDA
a Advanced Micro Devices
AMD,
ako aj technologické konglomeráty ako Microsoft Corp.
MSFT.
Medzitým hedžové fondy a podielové fondy boli čistými kupcami za 5.8 miliardy dolárov.

Správa ukázala, že drobní investori v ten istý deň, keď sa veci zlepšili, opäť vo veľkom vstúpili na trh.

Barry povedal, že rozdiely medzi mladšími investormi spočívajú v tom, že majú tendenciu fungovať viac ako kolektív a crowdsourcing nápadov prostredníctvom komunít sociálnych médií vrátane Zingeroo a stránok ako Reddit a Discord.

"Aktívne hovoria o tom, čo robiť, a už nestrieľajú od boku," povedal Barry.

Povedal Todd Rosenbluth, vedúci výskumu podielových fondov a ETF v CFRA ETF obal že investori nakladajú aj na hodnotovo orientované sektory, čoho sme sa dotkli minulý týždeň.

Analytik CFRA uviedol, že investori kupujú ETF, ako napríklad Financial Select Sector SPDR Fund
XLF,
ktorý je medziročne nižší o 0.3 %, ale za posledných 34 mesiacov vzrástol o 12 %, fond SPDR pre energetický sektor
XLE,
ktorý v roku 19 doteraz získal 2022 % a oproti minulému roku je až o viac ako 64 %. Spotrebiteľ
XLP
hlavné zdroje SPDR ETF tiež čerpá toky a tento rok zatiaľ klesli o 1.8 %, ale za posledných 16 mesiacov vzrástli o viac ako 12 %.

Čomu sa ľudia vyhýbajú?

Rosenbluth povedal, že vidí „rotáciu smerom od vysokorizikových ETF s pevným výnosom“. Medzi ne patrí dlhšia durácia iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT,
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD,
iShares iBoxx $ ETF s vysokým výnosom
HYG
a iShares JP Morgan USD dlhopisy Emerging Markets ETF
EMB.

Povedal, že tiež zaznamenal odklon od rastových fondov, ako sú QQQ, s odkazom na populárny fond Invesco a iShares Russell 1000 Growth ETF.
IWF.

Povedal, že dlhodobí investori ochotní zniesť sa na tejto vlne volatility sa tiež „naďalej obracajú na nízkonákladové diverzifikované opcie, ako je Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
a zlatých akcií SPDR
GLD.
VTI, čo sa týka symbolu Vanguard, sa medziročne znížilo o 5.2 %, ale za posledných 1.7 mesiacov vzrástlo o 12 %, zatiaľ čo zlaté ETF v roku 1.9 zatiaľ klesli o 2022 % a za posledné obdobie o 2.8 %.

VTI má pomer nákladov 0.03 %, čo znamená ročné náklady 30 centov na každých investovaných 1,000 0.40 USD, zatiaľ čo GLD má pomer nákladov XNUMX %.

Kúpiť ETF dip?

 Dave Nadig, riaditeľ výskumu a CIO v ETF Trends, ETF Database, povedal pre ETF Wrap, že ETF sa môžu na tomto trhu držať na spodnej hranici na základe obchodnej akcie, ktorú videl. "Investori ETF sú tí, ktorí kupujú poklesy," povedal.

Povedal, že objem v akomkoľvek danom ETF má tendenciu stúpať na vzostupe, čo je jeden znak toho, že investori ETF slúžia ako kupujúci.

Populárne ETF číta