Odráža pokračujúci pokrok v procese podnikovej kombinácie; transakcia zostáva podľa plánu a očakáva sa, že bude dokončená v prvom štvrťroku 2023
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), spoločnosť zameraná na špeciálne účely, a Seamless Group Inc., popredná globálna fintech platforma (“Seamless”), dnes oznámila podanie registračného vyhlásenia na formulári S-4 (ďalej len „Vyhlásenie o registrácii“) na americkej komisii pre cenné papiere a burzu (SEC).
Vyhlásenie o registrácii obsahuje predbežné vyhlásenie o splnomocnení a prospekt v súvislosti s predtým oznámenou obchodnou kombináciou spoločnosti INFINT so spoločnosťou Seamless. Hoci vyhlásenie o registrácii ešte nenadobudlo účinnosť a informácie v ňom uvedené sa môžu zmeniť, poskytuje dôležité informácie o INFINT, Seamless a navrhovanej podnikovej kombinácii.
Ako už bolo oznámené, 3. augusta 2022 INFINT uzavrel zmluvu o podnikovej kombinácii so spoločnosťou Seamless, spoločnosťou s pozitívnou EBITDA, s hotovosťou k 30. júnu 2022 vo výške 59.1 milióna USD. Podniková kombinácia neobsahuje podmienku minimálnej hotovosti a očakáva sa, že bude ukončená v prvom štvrťroku 2023 na základe schválenia akcionármi spoločnosti INFINT, vyhlásenie o registrácii, ktoré SEC vyhlási za účinné, a ďalšie obvyklé podmienky ukončenia. Transakcia oceňuje Seamless na podnikovú hodnotu 400 miliónov dolárov. Finančné výsledky spoločnosti Seamless za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022 a súvisiace zverejnenia možno nájsť vo vyhlásení o registrácii, ktoré vám odporúčame prečítať.
Subjekty spoločnosti Seamless prevádzkujú globálne služby digitálneho prevodu peňazí, ktoré poskytujú globálny finančný prístup pre ľudí bez bankového účtu a migrujúcich pracovníkov, ako aj pre spoločnosti so zameraním na juhovýchodnú Áziu. Medzi spoločnosti, ktoré zastrešuje Seamless, patrí Tranglo, jedna z popredných ázijských platforiem a poskytovateľov služieb v oblasti cezhraničného spracovania platieb, ako aj popredný medzinárodný maloobchodný operátor prenosu vysielacieho času v WalletKu. Spoločnosť Seamless verí, že jej obchodný model je vysoko škálovateľný a prenosný na ďalšie geografické trhy s cieľom rásť a vytvárať hodnoty pre všetkých účastníkov v rámci ekosystému Seamless. Odbornosť, ktorú spoločnosť Seamless získala vďaka hlbokému pochopeniu cieľovej skupiny, by mala umožniť pokračovanie expanzie jej vizionárskych portfóliových spoločností globálne prostredníctvom strategických akvizícií.
poradcovia
ARC Group Limited vystupuje ako jediný finančný poradca a poradca pre fúzie a akvizície spoločnosti INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP pôsobí ako právny poradca spoločnosti Seamless. Greenberg Traurig, LLP vystupuje ako právny poradca spoločnosti INFINT.
O Seamless Group
Seamless Group Inc. je priekopníkom globálnej fintech bankovej platformy pre e-peňaženky, finančné inštitúcie a obchodníkov na celom svete a poskytuje bezproblémové interoperabilné prevody finančných prostriedkov v reálnom čase a okamžité správy. Najmodernejší digitálny ekosystém spoločnosti Seamless umožňuje miliardám inteligentných spotrebiteľov a firiem rásť rýchlo a efektívne vo viac ako 150 krajinách.
O spoločnosti INFINT Acquisition Corporation
INFINT Acquisition Corporation je spoločnosť Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC), ktorej poslaním je priniesť najsľubnejšiu finančnú technologickú spoločnosť zo Severnej Ameriky, Ázie, Latinskej Ameriky, Európy a Izraela na americký verejný trh. V dôsledku pandémie sa svet rýchlo mení, a to jedinečnými, neočakávanými spôsobmi. Vďaka rastu a investíciám do globálnej digitálnej infraštruktúry sa právne oblasti, zdravotníctvo, automobilový priemysel, financie a ďalšie oblasti vyvíjajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. INFINT verí, že najväčšie príležitosti v blízkej budúcnosti spočívajú v globálnom fintech priestore a teší sa na spojenie s výnimočnou medzinárodnou fintech spoločnosťou.
Ďalšie informácie a kde ich nájdete
Táto tlačová správa sa týka transakcie, ale neobsahuje všetky informácie, ktoré by sa v súvislosti s transakciou mali zohľadniť, a nie je určená na to, aby tvorila základ akéhokoľvek investičného rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia v súvislosti s transakciou. INFINT podal SEC registračné vyhlásenie na formulári S-4 týkajúce sa transakcie, ktoré obsahuje splnomocnené vyhlásenie INFINT a prospekt INFINT. Keď bude k dispozícii, definitívne splnomocnené vyhlásenie/prospekt a ďalšie relevantné materiály budú zaslané všetkým akcionárom INFINT k rozhodnému dátumu, ktorý bude stanovený na hlasovanie o transakcii. INFINT predloží SEC aj ďalšie dokumenty týkajúce sa transakcie. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o hlasovaní sú investori a držitelia cenných papierov spoločnosti INFINT vyzvaní, aby si prečítali vyhlásenie o registrácii, vyhlásenie o splnomocnení/prospekt a všetky ostatné relevantné dokumenty, ktoré sú uložené alebo ktoré budú uložené SEC v súvislosti s transakciou, keď budú k dispozícii, pretože bude obsahovať dôležité informácie o INFINT, Seamless a transakcii.
Investori a držitelia cenných papierov budú môcť bezplatne získať kópie vyhlásenia o splnomocnení/prospektu a všetkých ostatných relevantných dokumentov, ktoré predložila alebo ktoré predloží SEC spoločnosťou INFINT, prostredníctvom webovej stránky spravovanej SEC na adrese www.sec.gov. Okrem toho je možné dokumenty podané spoločnosťou INFINT získať bezplatne z webovej stránky spoločnosti INFINT na adrese https://infintspac.com/ alebo písomnou žiadosťou spoločnosti INFINT na adrese INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Účastníci obťažovania
INFINT a Seamless a ich príslušní riaditelia a úradníci môžu byť považovaní za účastníkov získavania splnomocnení od akcionárov INFINT v súvislosti s transakciou. Informácie o riaditeľoch a výkonných predstaviteľoch INFINT sú uvedené v dokumentoch INFINT u SEC. Informácie o riaditeľoch a výkonných predstaviteľoch spoločnosti Seamless a podrobnejšie informácie týkajúce sa identity všetkých potenciálnych účastníkov a ich priamych a nepriamych záujmov v držbe cenných papierov alebo inak budú uvedené v konečnom vyhlásení o splnomocnení/prospekte pre transakciu, ak bude k dispozícii.
Varovné vyhlásenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení
Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch v súvislosti s transakciou medzi Seamless a INFINT, vrátane vyhlásení týkajúcich sa výhod transakcie, predpokladaného načasovania dokončenia transakcie, služieb ponúkaných spoločnosťou Seamless a INFINT. Spoločnosť Seamless a trhy, na ktorých pôsobí, očakávaný celkový adresovateľný trh pre služby ponúkané spoločnosťou Seamless, dostatočnosť čistých výnosov z navrhovanej transakcie na financovanie operácií a obchodného plánu spoločnosti Seamless a predpokladané budúce výsledky spoločnosti Seamless. Tieto výhľadové vyhlásenia sa všeobecne označujú slovami „veriť“, „projekt“, „očakávať“, „predvídať“, „odhadovať“, „zamýšľať“, „stratégia“, „budúcnosť“, „príležitosť“, „plánovať“, „„ Môže “,„ má “,„ bude “,„ bude “,„ bude “,„ bude pokračovať “,„ bude pravdepodobne mať za následok “a podobné výrazy. Výhľadové vyhlásenia sú predpovede, prognózy a ďalšie vyhlásenia o budúcich udalostiach, ktoré vychádzajú z aktuálnych očakávaní a predpokladov a vo výsledku podliehajú rizikám a neistotám. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Vyššie uvedený zoznam faktorov nie je vyčerpávajúci. Mali by ste starostlivo zvážiť vyššie uvedené faktory a ďalšie riziká a neistoty opísané v časti „Rizikové faktory“ výročnej správy INFINT na formulári 10-K, štvrťročné správy na formulári 10-Q, registračné vyhlásenie na formulári S-4 a vyhlásenie o splnomocnení. /prospekt diskutovaný vyššie a ďalšie dokumenty, ktoré INFINT z času na čas predkladá SEC. Tieto podania identifikujú a riešia ďalšie dôležité riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné udalosti a výsledky sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú obsiahnuté v výhľadových vyhláseniach. Výhľadové vyhlásenia hovoria iba k dátumu, kedy boli urobené. Upozorňujeme čitateľov, aby sa príliš nespoliehali na výhľadové vyhlásenia a Seamless a INFINT nepreberajú žiadne záväzky a nemajú v úmysle aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak.
Žiadna ponuka alebo nabádanie
Táto tlačová správa nie je zástupným vyhlásením alebo žiadosťou o splnomocnenie, súhlas alebo autorizáciu v súvislosti s akýmikoľvek cennými papiermi alebo v súvislosti s transakciou a nepredstavuje ponuku na predaj alebo žiadosť o ponuku na kúpu cenných papierov INFINT alebo Seamless. , ani sa neuskutoční žiadny predaj takýchto cenných papierov v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, vyžiadanie alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch daného štátu alebo jurisdikcie. Žiadna ponuka cenných papierov sa neuskutoční s výnimkou ponuky cenných papierov prostredníctvom prospektu, ktorý spĺňa požiadavky § 10 zákona o cenných papieroch alebo výnimky z nich.
Non-GAAP finančné opatrenia
Táto tlačová správa používa EBITDA, čo je non-GAAP finančné meranie, na prezentáciu finančnej výkonnosti spoločnosti Seamless. Non-GAAP finančné ukazovatele by sa mali považovať za doplnok k prevádzkovým výsledkom spoločnosti Seamless alebo peňažný tok z operácií alebo akékoľvek iné meranie výkonnosti, ako je určené v súlade s GAAP, a nie ako ich alternatívu. Veríme, že non-GAAP finančné ukazovatele sú užitočné pre investorov, pretože takéto výsledky poskytujú ďalší pohľad na trendy v podnikaní spoločnosti Seamless. Prezentácia týchto opatrení nemusí byť porovnateľná s podobne nazvanými opatreniami v správach iných spoločností. Mali by ste si prezrieť auditované finančné výkazy spoločnosti Seamless, ktoré sú súčasťou výpisu z registrácie.
Kontakty
Kontakty na investorov
Shannon Devine / Mark Schwalenberg
MZ Group Severná Amerika
203-741-8811
PR kontakty
Joe McGurk / Kati Waldenburg
MZ Group Severná Amerika
917-259-6895
Zdroj: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- bezšvové-skupinové začlenenie/