Je popularita obchodov s kryptomenami opodstatnená?
Vasily Alexeev, generálny riaditeľ UpTrader:
Od boomu ICO v rokoch 2015-2017 sa začal neustály trend otvárania nových krypto búrz. V časoch obrovského množstva krypto, ktoré voľne obiehalo na trhu, startupy zbierali peniaze na kryptoburzy cez ICO. Výrazne minimalizovala riziká investovania vlastných prostriedkov. Trend bol pochopiteľný. Teraz však túžba spustiť kryptoburzy vyzerá finančne otázne. Forex poskytovateľ CRM UpTrader pravidelne dostáva požiadavky na kúpu White Label Crypto Exchange alebo dokonca vývoj našej vlastnej od nuly. Dbáme na to, aby sme takýchto klientov odkázali na partnerov, ale čo poháňa dnešných biznismenov? Je to naozaj ziskový biznis alebo módna záležitosť?
Konkurencia na devízovom trhu
Existuje veľa výmen. V posledných rokoch sa stali všadeprítomnými. Len v CoinMarketCap (CMC), najlepšom zozname kryptoburzy, je viac ako 300 záznamov a mnoho ďalších čaká na zalistovanie. K dnešnému dňu je najväčšou burzou podľa objemu obchodov Binance. Za ním nasledujú burzy ako Coinbase, HitBTC a v treťom rade Kucoin, Bitfinex a Huobi. Zoznam ďalej zahŕňa burzy bez objemu obchodovania, čo, mimochodom, vyzerá ako paradox, keďže jednou z požiadaviek na kótovanie CMC je určitý objem obchodovania. Ak teda vaša burza nebola kótovaná v jednoduchších časoch, musíte nejako zvýšiť objem, alebo hľadať prefíkané a dosť drahé spôsoby, ako obísť požiadavku.
Prečo získať miesto v zozname CMC?
Cenný zoznam na CMC je potrebný na to, aby ste dostali tokeny na burzu. Cena tokenu z vašej burzy potom prejde na stránku tokenov CMC, čo je presne to, čo noví majitelia tokenov potrebujú. Okrem toho má kótovanie významný vplyv na reputáciu, zvyšuje hodnotu burzy, motivuje investorov a umožňuje prilákať obchodníkov. Obchodníci zjavne musia medzi sebou obchodovať a toto nastavenie vyvoláva otázku: ak si len otvoríte burzu a nemáte obchodníkov ani nikoho, s kým by ste mohli obchodovať, odkiaľ by ste získali objem? Výsledkom je začarovaný kruh: žiadni obchodníci bez objemu, žiadny objem bez obchodníkov.
likvidita
Jednou z možností, ako zvýšiť objem obchodov, je nákup likvidity z inej burzy. Funguje to na Forexe, takže to musí fungovať aj tu. Má, ale nie tak celkom. Na devízovom trhu existuje obrovský rozdiel medzi likviditou ponúkanou maklérskym spoločnostiam (najmä s licenciami vo veľkých jurisdikciách) a tým, čo môže získať maloobchodník. Maklérske spoločnosti majú oveľa lepšie podmienky, ale musia udržiavať komplexnú technickú infraštruktúru a garantovať určité objemy obchodov. Umožňuje im ho ďalej predávať jednotlivým obchodníkom s prirážkou a stále ponúkať konkurenčné podmienky. Na kryptotrhu sú si všetci rovní, čo sťažuje prilákanie klientov, pretože klientov nie je čím zaujať. Ak nakupujete likviditu z inej burzy, máte len horšie podmienky, kto s vami príde obchodovať?
A ak áno? Je to ziskové?
Ak aj áno, vaša ziskovosť nebude taká vysoká. Vzhľadom na to, že obchodovanie na Forexe prebieha s pákovým efektom, to znamená, že klient robí transakcie s objemom, ktorý je zvyčajne 100-krát väčší, ako mu umožňujú jeho financie, a broker dostáva provízie za celú sumu. Na burze neexistuje páka, to znamená, že provízia je určená iba obratom, ktorý klient urobí z vlastných prostriedkov. Znamená to, že vzhľadom na všetky náklady na nákup likvidity, prilákanie klientov a vyplácanie miezd sa burza môže ľahko stať stratovým podnikom. Na Forexe okrem dobrých provízií existujú aj iné celkom legitímne spôsoby profitovania, ako napríklad B-book, keď sa obchoduje v rámci spoločnosti za trhové ceny. S vysokou maržou umožňuje zarábať dobré peniaze a zároveň zostať maklérom s hviezdnou povesťou a výbornými podmienkami.
Aké sú teda ďalšie možnosti?
Ak máte záujem o prácu na krypto trhu, môžete sa rozhodnúť poskytovať obchodovanie s krypto futures, ktoré v podstate kombinuje tradičné maržové obchodovanie známe z Forex trhu s krypto aktívami. Páky zvyčajne nie sú také vysoké ako na Forexe – približne 1:20, no napriek tomu vám to umožňuje získať od klienta 20-krát väčší objem obchodovania a mať B-knihu.
A ak by ste aj tak chceli spustiť výmenu, koľko peňazí by ste potrebovali?
Ak predsa len chcete výmenu, tak si urobme nejaké výpočty.
Nákup White Label vás bude stáť 30,000 50,000 - 100,000 200,000 USD a vývoj vlastného bude stáť najmenej 10 1 - 50,000 100,000 USD. Na vedenie vlastnej kancelárie budete potrebovať aspoň XNUMX ľudí: technikov, vývojárov, marketingových špecialistov a manažérov. Náklady tu neuvádzame, pretože sa značne líšia v závislosti od krajiny. Podľa priemerných odhadov bude propagácia burzy na prilákanie obchodných objemov, ktoré potrebujete, stáť najmenej XNUMX milión dolárov. Chceli by sme varovať tých, ktorí si myslia, že svoje marketingové výdavky môžu obmedziť na XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX USD. Táto mylná predstava bude mať za následok vyhodené peniaze, frustráciu v tíme a koniec projektu. Burzy, ktorých mená poznajú len ich majitelia, sú tisícky! Dôvodom je takmer vždy snaha ušetriť peniaze na marketing alebo do toho nenaliať dosť. Áno, svet je taký, že sláva stojí peniaze. Pokiaľ nie ste Elon Musk, ktorý investuje obrovské sumy do vývoja Tesly alebo Space Shuttle, nemôžete si dovoliť iba tweetovať a myslieť si, že stačí, aby si obchodníci vybrali práve vás. Rozpočet na propagáciu je lepšie tam.
A čo je potrebné na zabezpečenie obchodovania s futures kryptomien?
Na poskytovanie obchodovania s krypto futures potrebujete rovnakú sadu softvéru a služieb ako pre forexové maklérstvo. Na rozdiel od krypto búrz, tisíce malých Forex brokerov v najvzdialenejších kútoch sveta začínajú a väčšinou prežívajú. Po prvé, samotné spustenie sa v priebehu rokov stalo jednoduchším a lacnejším. Pred 15 rokmi bolo pomerne drahé spustiť aj brokera: na kúpu MetaTrader 4 ste potrebovali 100,000 200,000 dolárov, ďalších 1 5,000 až 10,000 milión dolárov alebo viac na Forex CRM, webovú stránku, marketing, kancelársku prácu a nákup licencií a likvidity. Teraz je možné spustiť brokera za XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX $! Na momentálne rozvinutom trhu s maklérskym softvérom sa dá kúpiť všetko: od všetkých možností investičných služieb (PAMM, MAMM, LAMM, sociálne obchodovanie) a Forex CRM až po hotové marketingové bonusy a affiliate programy. Všetko vyššie uvedené je pomerne lacné a je možné vybudovať si vlastný podnik ako stavebnicu. Ako vidíme v posledných rokoch, záujem o trh rastie a môžeme pozorovať preorientovanie klientov na malé lokálne firmy namiesto veľkých. Dôležité je, UpTrader's údaje ukazujú, že 90 % týchto spoločností prežije.
Ktovie, možno o desaťročie uvidíme rovnaký trend na trhu kryptomien.
Teraz je však rozumnejšie investovať do podnikania s predvídateľnou ziskovosťou a lepšími šancami na prežitie, ako vedome zlyhať v naklonenej konkurencii s Binance.
Obrázok by Bianca Hollandová z Pixabay
Zdroj: https://www.newsbtc.com/news/company/launching-cryptocurrency-exchanges-a-fad-or-a-trend/